Yeni teklif oluşturmak için; teklif ekranının sağ üst köşesinde veya sol üst köşede yer alan “Yeni Teklif” butonuna tıklayınız. 

1.Bölüm: Fırsat

Bu bölümde teklif oluşturmak için bir kişi seçmeniz ve konu girmeniz gerekmektedir. İsteğe bağlı olarakta kişi için oluşturulmuş bir fırsat da seçilebilmektedir.

2.Bölüm: Teklif Bilgileri

Bu bölümde teklif bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Bu alanlar sırasıyla:

- Kişi: Teklifin oluşturulacağı kişi bilgisi.

- Vade Tarihi: Teklifin vade tarihi.

- Para Birimi Adı: Teklifin hangi para biriminde sunulacağı.

- Fırsat: Kişi seçildikten sonra, kişi için oluşturulmuş fırsat bilgisi. 

3.Bölüm: Adres Bilgileri

Adres bilgileri bölümü iki kısımdan oluşmaktadır: Fatura adresi ve Teslimat adresi. Bu iki adres bloğu, teklif oluşturulurken zorunlu olarak istenmemektedir. Teklif için kişi adres bilgilerini bu kısma ekleyebilirsiniz. "Kargo Adresi, Fatura Adesi ile aynı" seçeniğini seçerekte her iki adres alanına aynı bilgileri ekleyebilirsiniz.

4.Bölüm: Teklif Kalemleri

Bu bölümde teklif için öğe ekleyebilirsiniz. Bu öğelere bir miktar ve bir indirim uygulayabilirsiniz. Ek bir öğe eklemek isterseniz, bu bölümün sol altında yer alan “Öğe Ekle” butonuna tıkladığınızda ekleme alanına öğe listesine eklenecektir. Eğer bir öğeyi kaldırmak istiyorsanız, öğenin sağ tarafında yer alan kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız. Bölümün sağ alt kısmından ise teklifin Ara Toplam, İndirim, Toplam bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

5.Bölüm: Açıklama

Teklif için açıklama ekleyebileceğiniz bölüm.