XON CRM

How can we help you?

Visit our website
Person looking for information on paper with magnifying glass.
On this page

Teklif Ekranı Kullanım Kılavuzu

Teklif ekranını kullanmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

1. Teklif Sayfasını Açma:

Ekranın üst kısmında bulunan yönlendirme çubuğundaki "Teklif" yazısına tıklayın. Bu adımı takip ettiğinizde, teklifler listesiyle karşılaşacaksınız.

2. Kısa Yol Tuşları:

Filtrelerin üstünde yer alan kısa yol tuşları size işlemleri kolaylaştıracak seçenekler sunar:

- Filtreleri Göster: Filtrelerin görünürlüğünü değiştirir.

- İndir: Tüm teklif bilgilerini indirir.

- Yeni Teklif: Yeni bir teklif oluşturma ekranına yönlendirir.

- Bilgi: Teklif sayfası hakkında bilgi kutusunu açar.

3. Filtreler:

Artan teklif sayısıyla birlikte, karmaşıklığı azaltmak için eklenen filtreler kısmı istenilen parametrelerde kişileri listeleyebilir:

- Kişi Adı, Konu, Durum, Açıklama gibi parametrelerle filtreleme yapabilirsiniz.

- Eklenme, Düzenlenme Tarihi, Vade Tarihi aralıklarını belirleyerek filtreleme yapabilirsiniz.

4. Teklifler Listesi:

Bu kısımda teklifleri daha iyi takip etmek ve incelemek için bir liste sunulur. Bu listede şu bilgilere erişebilirsiniz:

- ID, Teklif Sahibi, İsim, Konu gibi genel bilgileri.

- Toplam, Tarih gibi detaylar.

- Detaylar ve İşlemler butonları aracılığıyla daha fazla bilgiye ve işleme erişebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek teklifler ekranını daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.