XON CRM

How can we help you?

Visit our website
Person looking for information on paper with magnifying glass.
On this page

Fırsat Detay Ekranını Tanıma

Fırsat detay ekranını görüntülemek için; fırsat sayfasında yer alan listeden ilgili fırsata veya “Detaylar” butonuna tıklamamız gerekmektedir. Açılan fırsat detay sayfası ise 4 kısımdan oluşmaktadır. 


1. Kısım:

- Ekranın sol üst köşesinde kişi ismi yer almakta.

- Ekranın sağ üst köşesinde kişi kısa yol tuşları bulunmakta. Bu tuşlar sayesinde kişiyi görüntüleyebilir, fırsatı düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

2. Kısım:

Ekranın sol kısmında yer alan sayfalar şu şekilde:

- Detaylar: Fırsat detay açıldığında gelen, fırsat detayını görüntülediğimiz sayfa.

- Notlar: Fırsat notlarını görüntüleyebildiğimiz veya ekleyebildiğimiz sayfa.

- Teklifler: Fırsat için oluşturulan teklifleri görüntülediğimiz ve ekleme yapabildiğimiz sayfa.

- Satışlar: Fırsat için gerçekleşen satışları görüntülediğimiz ve yeni satış ekleyebildiğimiz sayfa.

- Ödemeler: Fırsat için tamamlanan ödemeleri görüntülediğimiz sayfa.

- Randevular: Fırsat için oluşturulan randevuları görüntülediğimiz sayfa.

- Log: Fırsat için yapılan değişiklikleri görüntülediğimiz sayfa.

3. Kısım:

Ekranın üst kısmında yer alan bölüm ise kişi detay bilgilerini görüntüleyebiliyoruz. Burda yer alan kısa yol tuşlarının işlevleri ise şu şekilde: 

- Yeni Ekle: Kişi için; Yeni fırsat, teklif, satış ekleme sayfalarına yönlendirme yapmakta.

- E-Posta Gönder: Kişinin kayıtlı e-posta adresine mail gönderecek olan uygulamaya yönlendirme yapmakta.

- Ara: Kişinin kayıtlı olduğu telefon numarasını aramak için ilgili uygulamaya yönlendirme yapmakta.

4. Kısım:

Ekranın orta kısmında yer alan bölümden fırsat bilgilerini inceleyebilirsiniz. Burda yer alan bölümler şu şekildedir:

- Genel Bakış: Fırsat için eklenen, Oluşturan, Fırsat Başlığı, Miktar, Olasılık, Segment, Atanan Kullanıcı, Oluşturulma Tarihi gibi bilgilerin görüntülenip düzenlendiği bölümdür.

- Açıklama: Fırsat için açıklama ekleyip, görüntülenebildiği bölümdür.