Question 1

Teklif Detay Ekranı

Accepted Answer

Teklif detay sayfasını açmak için; teklif sayfasında yer alan listeden ilgili teklife tıklayınız veya “Detaylar” butonuna tıklayınız. Açılan sayfada teklif detayını inceleyebilirsiniz.

Teklif detay sayfasının sol tarafında yer alan listede bulunanlar:

- Detaylar: İlgili teklif detay sayfasını açar.

- Satışlar: Bu teklif için yapılan satışların listelendiği sayfaya yönlendirir.

- Log: Bu teklifte yapılan değişikliklerin listelendiği sayfaya götürür.

- Fırsat: Teklifi oluşturan fırsatın detay sayfasına yönlendirir.

- Kişi: Kişi detay sayfasına yönlendirir ve ilgili kişi bilgilerini sağlar.

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan kısa yol tuşları sırasıyla:

- Teklif Özeti: Teklif özetinin gösterildiği ve teklif olarak sunulacak ekrana yönlendirme yapar.

- Fırsatı Görüntüle: Teklif için eklenen fırsata yönlendirme yapar.

- Satışa Dönüştür: Teklifi satışa dönüştürmek için, satış oluşturma sayfasına yönlendirme yapar.

- Çöp Kutusu: Teklifi silme işlemini gerçekleştirir. Silme işleminden sonra yapılan değişiklik geri alınmaz.

- PDF İndir: Teklif bilgilerini pdf olarak indirme işlemini başlatır.

Question 2

Teklif Ekranı Kullanım Kılavuzu

Accepted Answer

Teklif ekranını kullanmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

1. Teklif Sayfasını Açma:

Ekranın üst kısmında bulunan yönlendirme çubuğundaki "Teklif" yazısına tıklayın. Bu adımı takip ettiğinizde, teklifler listesiyle karşılaşacaksınız.

2. Kısa Yol Tuşları:

Filtrelerin üstünde yer alan kısa yol tuşları size işlemleri kolaylaştıracak seçenekler sunar:

- Filtreleri Göster: Filtrelerin görünürlüğünü değiştirir.

- İndir: Tüm teklif bilgilerini indirir.

- Yeni Teklif: Yeni bir teklif oluşturma ekranına yönlendirir.

- Bilgi: Teklif sayfası hakkında bilgi kutusunu açar.

3. Filtreler:

Artan teklif sayısıyla birlikte, karmaşıklığı azaltmak için eklenen filtreler kısmı istenilen parametrelerde kişileri listeleyebilir:

- Kişi Adı, Konu, Durum, Açıklama gibi parametrelerle filtreleme yapabilirsiniz.

- Eklenme, Düzenlenme Tarihi, Vade Tarihi aralıklarını belirleyerek filtreleme yapabilirsiniz.

4. Teklifler Listesi:

Bu kısımda teklifleri daha iyi takip etmek ve incelemek için bir liste sunulur. Bu listede şu bilgilere erişebilirsiniz:

- ID, Teklif Sahibi, İsim, Konu gibi genel bilgileri.

- Toplam, Tarih gibi detaylar.

- Detaylar ve İşlemler butonları aracılığıyla daha fazla bilgiye ve işleme erişebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek teklifler ekranını daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Question 3

Teklif Nasıl Güncellenir?

Accepted Answer

Teklif güncelleme sayfasını açmak için, teklifler listesinden ilgili teklife tıklayınız. Açılan ekranın ana kısmında teklif detay bilgileri yer almakta. Bu kısımda genel görüntüleme sağlayıp bazı teklif bilgilerinde güncelleme yapabiliriz. Teklifi güncelemek için, değiştirmek istediğiniz teklif detay alanının üstüne tıklayınız ve açılan veri giriş alanına istediğiniz değeri yazınız. Daha sonrasında onayla ikonuna tıklayarak yaptığınız değişikliği kaydediniz. Güncelleme yapılabilecek teklif alanları:

- Konu

- Fatura Adresi ve Teslimat Adresi bilgileri

- Vade Tarihi

- Açıklama

şeklindedir. Bu alanlar dışında yer alan teklif bilgilerinde güncelleme sağlanamamakta.

Question 4

Teklif Nasıl Oluşturulur?

Accepted Answer

Yeni teklif oluşturmak için; teklif ekranının sağ üst köşesinde veya sol üst köşede yer alan “Yeni Teklif” butonuna tıklayınız.

1.Bölüm: Fırsat

Bu bölümde teklif oluşturmak için bir kişi seçmeniz ve konu girmeniz gerekmektedir. İsteğe bağlı olarakta kişi için oluşturulmuş bir fırsat da seçilebilmektedir.

2.Bölüm: Teklif Bilgileri

Bu bölümde teklif bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Bu alanlar sırasıyla:

- Kişi: Teklifin oluşturulacağı kişi bilgisi.

- Vade Tarihi: Teklifin vade tarihi.

- Para Birimi Adı: Teklifin hangi para biriminde sunulacağı.

- Fırsat: Kişi seçildikten sonra, kişi için oluşturulmuş fırsat bilgisi.

3.Bölüm: Adres Bilgileri

Adres bilgileri bölümü iki kısımdan oluşmaktadır: Fatura adresi ve Teslimat adresi. Bu iki adres bloğu, teklif oluşturulurken zorunlu olarak istenmemektedir. Teklif için kişi adres bilgilerini bu kısma ekleyebilirsiniz. "Kargo Adresi, Fatura Adesi ile aynı" seçeniğini seçerekte her iki adres alanına aynı bilgileri ekleyebilirsiniz.

4.Bölüm: Teklif Kalemleri

Bu bölümde teklif için öğe ekleyebilirsiniz. Bu öğelere bir miktar ve bir indirim uygulayabilirsiniz. Ek bir öğe eklemek isterseniz, bu bölümün sol altında yer alan “Öğe Ekle” butonuna tıkladığınızda ekleme alanına öğe listesine eklenecektir. Eğer bir öğeyi kaldırmak istiyorsanız, öğenin sağ tarafında yer alan kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız. Bölümün sağ alt kısmından ise teklifin Ara Toplam, İndirim, Toplam bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

5.Bölüm: Açıklama

Teklif için açıklama ekleyebileceğiniz bölüm.

Question 5

Teklif Nasıl Satışa Dönüştürülür?

Accepted Answer

Oluşturulmuş bir teklifi satışa dönüştürmek için, ilgili teklif detay ekranını açınız. Detay ekranının sağ üst köşesinde yer alan kısayol tuşlarından "Satışa Dönüştür" seçeneğine tıklayınız.

Açılan "Satış Oluştur" sayfasında teklif bilgilerini otomatik olarak eklenmiş olacaktır. İstenilen teklif için satış oluşturulmak istendiğinde, kişi ve teklif bilgilerini değiştirmeyiniz. Diğer bölümlerde istenildiği gibi değişiklik yapılabilmektedir. Satışın oluşturulabilmesi için bir ödeme oluşturulması gerekmektedir. Ödemesi gerçekleşmeyen satışlar oluşturulamamaktadır. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra ekranın sağ üst köşesinden "Kaydet" butonuna tıklayarak satışınızın oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz. Teklifinizi satışa dönüştürme işlemini iptal etmek istiyorsanız sayfayı kapatabilir veya sağ üst köşede yer alan "İptal" seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Question 6

Teklif Nasıl Silinir?

Accepted Answer

Oluşturulmuş bir teklifi silmek için, teklif sayfasından ilgili teklif detayını açınız. Teklifin doğruluğundan emin olmak için açılan ekrandan bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Silme işlemini gerçekleştirmek için detay ekranının sağ üst köşesinde yer alan kısayol tuşlarından "Sil" ikonuna tıklayınız.

Açılan onaylama bölümünde yer alan "İlerle" butonuna tıklayarak teklifinizi kalıcı olarak silebilirsiniz. Silme işlemini iptal etmek için "İptal" butonuna tıklayanız veya onaylama bölümünün üst kısmında yer alan "Kapat" ikonuna tıklayınız.

Question 7

Teklif Özeti ve Teklif Onaylama?

Accepted Answer

Bir teklif için oluşturulan teklif özetini görüntülemek ve kişiye göndermek için, ilgili teklif detay sayfasının sağ üst köşesinde yer alan teklif özeti butonuna tıklayınız.

Açılan sayfada, sol üst köşede şirket bilgileri görüntülenebilmektedir. Eğer şirket bilgilerinde hata var ise ayarlar bölümünden şirket bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz. Şirket bilgilerinin alt kısmında Kişi bilgileri görüntülenmektedir. Teklif detaylarını ise ekranın alt bölümünde yer alan kısımdan ürün, adet, fiyat ve toplam değeri olarak görüntüleyebilirsiniz. Sağ üst köşede ise kişiye teklif iletildiğinde teklifin durumunu takip etmek için bir onayla veya reddet butonları yer almaktadır.

Question 8

Teklif PDF'i Nasıl İndirilir?

Accepted Answer

Oluşturulmuş bir teklifi PDF olarak indirmek için, teklif sayfasından ilgili teklif detayını açınız. Teklif detay sayfasının sağ üst köşesinde yer alan kısayol tuşlarından "PDF İndir" butonuna tıklayınız.

PDF indirme işlemi tamamlandıktan sonra indirilenler dosyanızdan kontrol edebilirsiniz. Oluşturulan PDF'i inceleyebilir, kişiye gönderebilir veya çıktı alabilirsiniz.

Question 9

Teklif Satışları Nasıl Görüntülenir?

Accepted Answer

Teklif satışlar sayfasını açmak için; teklif detay sayfasının sol tarafında yer alan “Satışlar” seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada eğer eklendi ise ilgili teklif için oluşturulan satışlar listelenecektir. Bu satış detaylarına, listeden üzerlerine tıklayarak veya “Detaylar” butonuna tıklayarak erişebilirsiniz. Bu sayfada görüntüleyebileceğiniz satış bilgileri şunlardır:

- ID: Satışın ID bilgisi.

- Satış Sahibi: Satışı gerçekleştiren kullanıcı bilgisi.

- Satış Takipçisi: Satış gerçekleştiği aşamada eklendi ise, satış takipçisinin bilgisi.

- Konu: Oluşturulan satışın konu bilgisi.

- İsim: Satışın gerçekleştiği kullanıcı bilgisi.

- Öğeler: Şatışı gerçekleşen ürün bilgileri.

- Toplam: Toplam satış tutarı.

- Durum: Satışı gerçekleşen ürün ve hizmetlerin ödemelerinin durum bilgisi.

- Tarih: Satışın gerçekleştiği tarih bilgisi.

- Kısa Yol Tuşları: Satış detayını görüntüleyebilir veya işlemler bölümünden kişiyi görüntüleyebilirsiniz.

Question 10

Teklif Sayfasında Filter Kullanımı

Accepted Answer

Teklif sayısının artmasıyla birlikte gelen karmaşıklığı çözmek için eklenen filtreler bölümü, istenilen parametrelerde kullanıcının teklifleri listelemesini sağlar. Filtreler bölümü, bir dizi parametreden oluşmaktadır, bunlar:

- Kişi Adı: Teklif sunulan kullanıcının adına göre filtreler.

- Konu: Teklif konusuna göre filtreleme uygular.

- Vade Tarihi: Teklifin vade tarihine göre filtreleme uygular.

- Açıklama: Tekliflerin açıklama bilgisine göre filtreleme uygular.

- Durum: Teklif, oluşturulan ve atanan aşamalara göre filtreler.

- Eklenme, Düzenlenme, Son Tarihi: Seçili tarih aralıklarında oluşturma ve değiştirmeye göre filtreler.

Filtreler Nasıl Temizlenir?

Silinmesi istenen filtre kısmının sağ tarafında yer alan “Sil” anlamına gelen çarpı ikonuna tıklayınız. Filtre kısmının sol alt tarafında yer alan “Filtreleri Uygula” butonuna tıklayınız.

XON CRM

How can we help you?

Categories

Teklif