Potansiyel müşteri sayfasını açmak için ekranın üstkısmında yer alan yönlendirme çubuğundaki “Potansiyel Müşteri” yazısına tıklayınız. Sayfa açıldığında bizi potansiyel müşteri listesi karşılayacaktır.
Sayfa üç kısımdan oluşmaktadır:
1.Kısa yol tuşları:
Filtre kısmının üstünde hangi sayfada olduğumuzu belirten yazı ve sağ tarafında kısa yol tuşlarımız yer almaktadır. Bu tuşların işlevleri sırasıyla:
- Filtreleri Göster: Filtrelerin görünürlüğünü değiştirir.
- Bilgi: Sayfa hakkında bilginin yer aldığı, bilgi kutucu.
- İndir: Tüm lead bilgilerini indirir.
- Yeni Potansiyel Müşteri: Yeni bir potansiyel müşteri ekranına yönlendirir.
2.Filtreler
Artan potansiyel müşteri sayısı ile birlikte gelen karmaşıklığı çözmek için eklenen filtreler kısmı istenilen parametrelerde kullanıcıya potansiyel müşterileri listelemektedir. Filtreler kısmı bir dizi parametrelerden oluşmaktadır, bunlar:
- Tam Ad: Potansiyel müşterileri tam adına göre filtreleme uygular.
- E-posta: Potansiyel müşterileri kayıtlı e-posta adresine göre filtreleme uygular.
- Telefon: Potansiyel müşterileri kayıtlı telefon numarasına göre filtreleme uygular.
- Başlık: Potansiyel müşterileri kayıtlı başlığına göre filtreleme uygular.
- Şirket: Eğer eklendi ise Potansiyel müşterileri şirket bilgisine göre filtreleme uygular.
- Web sitesi: Potansiyel müşterileri web site bilgisine göre filtreleme uygular.
- Adres Sokak: Potansiyel müşterileri sokak bilgisine göre filtreleme uygular.
- Adres Şehir: Potansiyel müşterileri şehir bilgisine göre filtreleme uygular.
- Adres Ülke: Potansiyel müşterileri ülke bilgisine göre filtreleme uygular.
- Adres Eyalet: Eğer eklendi ise potansiyel müşterileri eyalet bilgisine göre filtreler.
- Adres Posta Kodu: Potansiyel müşterileri posta koduna göre filtreler.
- Segment: Potansiyel müşterileri, oluşturulan ve atanan segmentlere göre filtreler.
- Kaynak: Oluşturulan ve potansiyel müşteri bilgisine eklenen kaynağa göre filtreler.
- Atanan Kullanıcı: Potansiyel müşterileri atanan kullanıcılara göre filtreleme uygular.
- Oluşturma ve Son Değiştirme Tarihi: Seçili tarih aralıklarında oluşturma ve değiştirmeye göre filtreler.
3.Potansiyel Müşteriler Listesi:
Potansiyel müşterileri daha iyi takip etmek ve incelemek için eklenen listeleme kısmı belli başlı sütunlardan oluşmaktadır:
- ID: İlgili potansiyel müşteriye ait benzersiz ID.
- Ad: İlgili potansiyel müşterinin adı.
- Soyad: İlgili potansiyel müşterinin soyadı.
- E-posta: İlgili potansiyel müşterinin e-posta adresi.
- Telefon: İlgili potansiyel müşterinin telefon numarası.
- Segment: İlgili potansiyel müşterinin segment bilgisi.
- Tarih: İlgili potansiyel müşterinin oluşturulma tarihi.
- Detaylar: İlgili potansiyel müşterilerin detay sayfasına yönlendirme sağlar.
- İşlemler: İlgili potansiyel müşterilerin için yapılabilecek işlemleri listeler.
Listeleme ekranında sıralama da yapılabilmektedir. Harf, rakam veya tarihe göre listeleme yapılabilmekte.