Yeni potansiyel müşteri oluşturma sayfasını açmak için; potansiyel müşteri sayfasında yer alan “Yeni Potansiyel Müşteri” butonuna veya ekranın sol üst bölümünde yer alan "Yeni Potansiyel Müşteri" seçeneğine tıklayınız.
Potansiyel Müşteri oluşturmak için ad, soyad, kaynak, telefon gibi zorunlu girilmesi gereken bilgilere ek olarak zorunlu olmayan bilgi alanları da mevcuttur. Bunlar;
- Ünvan: Potansiyel müşterinin ünvanı.
- Atanan Kullanıcı: Potansiyel müşterinin atanacağı kullanıcı bilgisi.
- Cinsiyet: Potansiyel müşterinin cinsiyeti.
- Telefon: Potansiyel müşterinin telefon bilgisi.
- E-posta Adresi: Potansiyel müşterinin e-posta adresi.
- Şirket Adı: Potansiyel müşterinin şirket adı.
- Web sitesi: Potansiyel müşterinin web sitesi.
- Ülke: Potansiyel müşterinin ülke bilgisi.
- Eyalet / Şehir: Potansiyel müşterinin eyalet veya şehir bilgisi.
- İlçe: Potansiyel müşterinin ilçe bilgisi.
- Posta Kodu: Potansiyel müşterinin posta kodu bilgisi.
- Adres: Potansiyel müşterinin adres bilgisi.
- Açıklama: Potansiyel müşteri hakkında eklenmek istenen açıklama metni.
Potansiyel Müşteri Nasıl Kaydedilir?
Ekranın sağ üst köşesinde bulunan 'Kaydet' tuşuna tıklanarak yapılan tüm değişiklikler kaydedilir ve eklenen potansiyel müşterinin detay sayfasına yönlendirilir. 'Kaydet ve Yeni' tuşuna tıklanarak ise yapılan değişiklikler kaydedilir ve yeni bir potansiyel müşteri oluşturma ekranına yönlendirilir.
Potansiyel Müşteri Oluşturma Ekranından Nasıl Çıkılır?
Yapılan değişikliklerin kaydedilmemesi isteniyorsa, ekranın sağ üst köşesinde yer alan iptal butonuna tıklayarak veya sayfanın üst kısmındaki yönlendirme çubuğundan başka bir sayfaya geçiş yaparak ilgili oluşturma ekranını kaydedilmeden kapatabilirsiniz.