Question 1

Potansiyel Müşteri Bilgileri Güncelleme

Accepted Answer

Potansiyel müşterinin güncellenmesi gerektiğinde, ekranın üst kısmında bulunan yönlendirme çubuğundaki 'Potansiyel Müşteri' yazısına tıklanarak potansiyel müşteri listesinden ilgili potansiyel müşterinin detay sayfası açılır. Ardından, ekranda yer alan bilgilere tıklanarak, açılan bilgi giriş kısmına değişiklik yapılmak istenen bilgi girilir. Değişikliklerin kaydedilmesi için ilgili bilgi giriş kısmının sağ tarafında bulunan onay işaretine tıklanması gerekmektedir. Değişikliğin yapılmaması için çarpı işaretine tıklanması yeterli olacaktır.

Potansiyel müşteri detay sayfasında yapılan değişikliklerin yanı sıra, ekranın sağ üst köşesinde bulunan düzenle işaretine tıklayarak açılan düzenleme sayfasında birden fazla değişiklik yapılabilir. Yapılan değişikliklerin kaydedilmesi için ekranın sağ üst köşesinde bulunan 'Kaydet' düğmesine tıklanması gerekmektedir. Değişikliklerin kaydedilmemesi için 'İptal' düğmesine tıklanması yeterli olacaktır.

Question 2

Potansiyel Müşteri Ekranı Kullanım Kılavuzu

Accepted Answer

Potansiyel müşteri sayfasını açmak için ekranın üstkısmında yer alan yönlendirme çubuğundaki “Potansiyel Müşteri” yazısına tıklayınız. Sayfa açıldığında bizi potansiyel müşteri listesi karşılayacaktır.

Sayfa üç kısımdan oluşmaktadır:

1.Kısa yol tuşları:

Filtre kısmının üstünde hangi sayfada olduğumuzu belirten yazı ve sağ tarafında kısa yol tuşlarımız yer almaktadır. Bu tuşların işlevleri sırasıyla:

- Filtreleri Göster: Filtrelerin görünürlüğünü değiştirir.

- Bilgi: Sayfa hakkında bilginin yer aldığı, bilgi kutucu.

- İndir: Tüm lead bilgilerini indirir.

- Yeni Potansiyel Müşteri: Yeni bir potansiyel müşteri ekranına yönlendirir.

2.Filtreler

Artan potansiyel müşteri sayısı ile birlikte gelen karmaşıklığı çözmek için eklenen filtreler kısmı istenilen parametrelerde kullanıcıya potansiyel müşterileri listelemektedir. Filtreler kısmı bir dizi parametrelerden oluşmaktadır, bunlar:

- Tam Ad: Potansiyel müşterileri tam adına göre filtreleme uygular.

- E-posta: Potansiyel müşterileri kayıtlı e-posta adresine göre filtreleme uygular.

- Telefon: Potansiyel müşterileri kayıtlı telefon numarasına göre filtreleme uygular.

- Başlık: Potansiyel müşterileri kayıtlı başlığına göre filtreleme uygular.

- Şirket: Eğer eklendi ise Potansiyel müşterileri şirket bilgisine göre filtreleme uygular.

- Web sitesi: Potansiyel müşterileri web site bilgisine göre filtreleme uygular.

- Adres Sokak: Potansiyel müşterileri sokak bilgisine göre filtreleme uygular.

- Adres Şehir: Potansiyel müşterileri şehir bilgisine göre filtreleme uygular.

- Adres Ülke: Potansiyel müşterileri ülke bilgisine göre filtreleme uygular.

- Adres Eyalet: Eğer eklendi ise potansiyel müşterileri eyalet bilgisine göre filtreler.

- Adres Posta Kodu: Potansiyel müşterileri posta koduna göre filtreler.

- Segment: Potansiyel müşterileri, oluşturulan ve atanan segmentlere göre filtreler.

- Kaynak: Oluşturulan ve potansiyel müşteri bilgisine eklenen kaynağa göre filtreler.

- Atanan Kullanıcı: Potansiyel müşterileri atanan kullanıcılara göre filtreleme uygular.

- Oluşturma ve Son Değiştirme Tarihi: Seçili tarih aralıklarında oluşturma ve değiştirmeye göre filtreler.

3.Potansiyel Müşteriler Listesi:

Potansiyel müşterileri daha iyi takip etmek ve incelemek için eklenen listeleme kısmı belli başlı sütunlardan oluşmaktadır:

- ID: İlgili potansiyel müşteriye ait benzersiz ID.

- Ad: İlgili potansiyel müşterinin adı.

- Soyad: İlgili potansiyel müşterinin soyadı.

- E-posta: İlgili potansiyel müşterinin e-posta adresi.

- Telefon: İlgili potansiyel müşterinin telefon numarası.

- Segment: İlgili potansiyel müşterinin segment bilgisi.

- Tarih: İlgili potansiyel müşterinin oluşturulma tarihi.

- Detaylar: İlgili potansiyel müşterilerin detay sayfasına yönlendirme sağlar.

- İşlemler: İlgili potansiyel müşterilerin için yapılabilecek işlemleri listeler.

Listeleme ekranında sıralama da yapılabilmektedir. Harf, rakam veya tarihe göre listeleme yapılabilmekte.

Question 3

Potansiyel Müşteri Filtresi Kullanımı

Accepted Answer

Potansiyel müşteri sayısının artmasıyla birlikte gelen karmaşıklığı çözmek için eklenen filtreler bölümü, istenilen parametrelerde kullanıcının potansiyel müşterileri listelemesini sağlar. Filtreler bölümü, bir dizi parametreden oluşmaktadır, bunlar:

- Tam Ad: Potansiyel müşterileri tam adına göre filtreleme uygular.

- E-posta: Potansiyel müşterileri kayıtlı e-posta adresine göre filtreleme uygular.

- Telefon: Potansiyel müşterileri kayıtlı telefon numarasına göre filtreleme uygular.

- Başlık: Potansiyel müşterileri kayıtlı başlığına göre filtreleme uygular.

- Şirket: Eğer eklenmişse, potansiyel müşterileri şirket bilgisine göre filtreleme uygular.

- Web sitesi: Potansiyel müşterileri web sitesi bilgisine göre filtreleme uygular.

- Adres Sokak: Potansiyel müşterileri sokak bilgisine göre filtreleme uygular.

- Adres Şehir: Potansiyel müşterileri şehir bilgisine göre filtreleme uygular.

- Adres Ülke: Potansiyel müşterileri ülke bilgisine göre filtreleme uygular.

- Adres Eyalet: Eğer eklenmişse, potansiyel müşterileri eyalet bilgisine göre filtreler.

- Adres Posta Kodu: Potansiyel müşterileri posta koduna göre filtreler.

- Segment: Potansiyel müşterileri, oluşturulan ve atanan segmentlere göre filtreler.

- Kaynak: Oluşturulan ve potansiyel müşteri bilgisine eklenen kaynağa göre filtreler.

- Atanan Kullanıcı: Potansiyel müşterileri atanan kullanıcılara göre filtreleme uygular.

- Oluşturma ve Son Değiştirme Tarihi: Seçili tarih aralıklarında oluşturma ve değiştirmeye göre filtreler.

Filtre Nasıl Temizlenir?

Eklenen filtrelerin üzerine gelerek çarpı butonuna tıklayınız. Tüm seçili olanlar silindikten sonra filtreleri uygula butonuna tıklayınız. Daha sonrasında tüm kullanıcıları listeleyecektir.

Neden Tüm Kullanıcıları Göremiyorum?

Filtreleri ve tarih seçimlerini kaldırdığınızdan emin olunuz. Ve ekranında sağ al köşesinde yer alan yönlendirme tuşlarını kullanınız. Eğer hala bir sorun var ise yetkili takım arkadaşınızdan destek isteyiniz.

Tarih Aralığı Nasıl Eklerim?

Filtrede yer alan tarihle ilgili kısımlara tıklayarak takvimi açın. Takvim açıldıktan sonra filtre uygulanacak başlangıç ve bitiş tarihlerini seçin. İsterseniz, takvimin altında yer alan saat simgesine tıklayarak başlangıç ve bitiş saat aralıklarını da seçebilir ve ardından "Seç"e tıklayabilirsiniz. Daha sonra "Filtreleri Uygula" butonuna tıklayarak listenizi güncelleyin.

Question 4

Potansiyel Müşteri İstatistikleri Nedir ve Nasıl Görüntülenir?

Accepted Answer

Potansiyel Müşteri İstatikleri, atanan potansiyel müşterileri, gün, ay, yıl ve kullanıcı olarak inceleyebildiğimiz bir ekrandır. Bu ekranı açmak için ekranın potansiyel müşteri sekmesine tıklayıp açılan sayfanın üst kısmında yer alan "Potansiyel Müşteri İstatistikleri" seçeneğine tıklayınız.

Bu sayfada yer alan görünümü filtre kısmından değiştirebilirsiniz. İstenilirse kullanıcı için gösterim sağlayıp aylık veya yıllık bazda bu kullanıcı için görüntüleme yapabilirsiniz. Sayfanın orta kısmında yer alan takvimden Potansiyel Müşterilerin günlere dağılmış halini görüntüleyip hangi kullanıcı için ne kadar potansiyel müşteri atanmış olduğunu takip edebilirsiniz. Buna ek olarak seçili filtrelere uygun olarak sayfanın en alt bölümünde yer alan "Kullanıcı Raporu" bölümünden, kullanıcılara atanan potansiyel müşteri dağılımlarını takip edebilirsiniz.

Question 5

Potansiyel Müşteri Loglarını Görüntüleme

Accepted Answer

Potansiyel müşteri log ekranını görüntülemek için, ilgili potansiyel müşteri detay sayfasının solunda bulunan "Log" seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada, yapılan değişiklikler görüntülenebilir.

Bu ekranda yer alan sütunlar sırasıyla şunlardır:

- Kullanıcı: Değişikliği yapan kullanıcının adı.

- Konu: Potansiyel müşterinin değişen bilgisi.

- Eski Değer: İlgili konuya ait değişmeden önceki değer.

- Yeni Değer: İlgili konuya ait yeni değer.

- Tarih: Değişikliğin yapıldığı tarih.

Question 6

Potansiyel Müşteri Nasıl Dönüştürülür?

Accepted Answer

Potansiyel müşteriyi kişiye dönüştürmek istediğinizde; potansiyel müşteri sayfasının sağ üst köşesinde yer alan "Dönüştür" seçeneğine tıklayınız. Sağda açılan ekranda yer alan bölümlerde gerekli düzenlemeleri yaparak "Dönüştür" tuşuna tıkladığınızda potansiyel müşterimiz artık bir kişiye dönüşmüş olacaktır. Burada yapılabilecek düzenlemeler:

- Tüm potansiyel müşteri notlarını iletişime kopyalayabilirsiniz: Bu seçenek seçildiğinde, potansiyel müşteriye eklenen tüm notlar aynı şekilde kişiye taşınacaktır.

- Potansiyel müşteriden bir hesap oluşturabilirsiniz: Bu seçenek seçildiğinde, potansiyel müşteri kişiye ek olarak hesaba dönüştürülebilmektedir.

- Atanan Kullanıcı: Dönüştürme yapılırken kime atanacağını da belirtebilirsiniz.

Eğer herhangi bir seçim yapılmadan dönüştür seçeneği seçilirse, notlar kopyalanmadan ve herhangi bir kullanıcı atanmadan sadece kişi oluşturulacaktır.

Question 7

Potansiyel Müşteri Nasıl Silinir?

Accepted Answer

Potansiyel müşteriyi silmek için, potansiyel müşteri detay sayfasını açınız. Bu sayfanın sağ üst köşesinde yer alan kırmızı sil butonuna tıkladıktan sonra açılan "Bu potansiyel müşteriyi silmek istediğinizden emin misiniz?" onay penceresinde "İlerle" seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır. Burda yaptığınız değişiklik sonucunda potansiyel müşteri kalıcı olarak silinecektir.

Question 8

Potansiyel Müşteri Notu Nasıl Oluşturulur?

Accepted Answer

Potansiyel müşteriye not eklemek istiyorsanız, potansiyel müşteri detay sayfasının solunda bulunan "Notlar" seçeneğini seçmelisiniz.

Açılan ekranda daha önceden oluşturulan notlar varsa, bunlar listelenecektir. Yeni bir not eklemek için ekranın sağ tarafında bulunan "Yeni Not" kısmına ilgili notu yazmalısınız ve bir segment seçmelisiniz. Eklemeler yapıldıktan sonra “Kaydet” tuşuna tıklandığında not kaydedilecektir. Bir not eklendikten sonra silinememektedir.

Question 9

Potansiyel Müşteriye E-Posta Gönderme

Accepted Answer

Potansiyel müşterinize E-posta göndermek için, ilgili potansiyel müşteri detay sayfasını açınız. Eğer ilgili potansiyel müşteri için kayıtlı bir E-posta adresi mevcut ise ekranın sağ üst köşesinde beliren "E-posta Gönder" butonuna tıklayınız.

Eğer ilgili potansiyel müşteri için bir E-posta adresi girilmez ise “E-Posta Gönder” butonu görünür olmayacaktır.

Question 10

Yeni Potansiyel Müşteri Oluşturma

Accepted Answer

Yeni potansiyel müşteri oluşturma sayfasını açmak için; potansiyel müşteri sayfasında yer alan “Yeni Potansiyel Müşteri” butonuna veya ekranın sol üst bölümünde yer alan "Yeni Potansiyel Müşteri" seçeneğine tıklayınız.

Potansiyel Müşteri oluşturmak için ad, soyad, kaynak, telefon gibi zorunlu girilmesi gereken bilgilere ek olarak zorunlu olmayan bilgi alanları da mevcuttur. Bunlar;

- Ünvan: Potansiyel müşterinin ünvanı.

- Atanan Kullanıcı: Potansiyel müşterinin atanacağı kullanıcı bilgisi.

- Cinsiyet: Potansiyel müşterinin cinsiyeti.

- Telefon: Potansiyel müşterinin telefon bilgisi.

- E-posta Adresi: Potansiyel müşterinin e-posta adresi.

- Şirket Adı: Potansiyel müşterinin şirket adı.

- Web sitesi: Potansiyel müşterinin web sitesi.

- Ülke: Potansiyel müşterinin ülke bilgisi.

- Eyalet / Şehir: Potansiyel müşterinin eyalet veya şehir bilgisi.

- İlçe: Potansiyel müşterinin ilçe bilgisi.

- Posta Kodu: Potansiyel müşterinin posta kodu bilgisi.

- Adres: Potansiyel müşterinin adres bilgisi.

- Açıklama: Potansiyel müşteri hakkında eklenmek istenen açıklama metni.

Potansiyel Müşteri Nasıl Kaydedilir?

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan 'Kaydet' tuşuna tıklanarak yapılan tüm değişiklikler kaydedilir ve eklenen potansiyel müşterinin detay sayfasına yönlendirilir. 'Kaydet ve Yeni' tuşuna tıklanarak ise yapılan değişiklikler kaydedilir ve yeni bir potansiyel müşteri oluşturma ekranına yönlendirilir.

Potansiyel Müşteri Oluşturma Ekranından Nasıl Çıkılır?

Yapılan değişikliklerin kaydedilmemesi isteniyorsa, ekranın sağ üst köşesinde yer alan iptal butonuna tıklayarak veya sayfanın üst kısmındaki yönlendirme çubuğundan başka bir sayfaya geçiş yaparak ilgili oluşturma ekranını kaydedilmeden kapatabilirsiniz.

XON CRM

How can we help you?

Categories

Potansiyel Müşteri