Potansiyel müşteriyi kişiye dönüştürmek istediğinizde; potansiyel müşteri sayfasının sağ üst köşesinde yer alan "Dönüştür" seçeneğine tıklayınız. Sağda açılan ekranda yer alan bölümlerde gerekli düzenlemeleri yaparak "Dönüştür" tuşuna tıkladığınızda potansiyel müşterimiz artık bir kişiye dönüşmüş olacaktır. Burada yapılabilecek düzenlemeler:

- Tüm potansiyel müşteri notlarını iletişime kopyalayabilirsiniz: Bu seçenek seçildiğinde, potansiyel müşteriye eklenen tüm notlar aynı şekilde kişiye taşınacaktır.

- Potansiyel müşteriden bir hesap oluşturabilirsiniz: Bu seçenek seçildiğinde, potansiyel müşteri kişiye ek olarak hesaba dönüştürülebilmektedir.

- Atanan Kullanıcı: Dönüştürme yapılırken kime atanacağını da belirtebilirsiniz.

Eğer herhangi bir seçim yapılmadan dönüştür seçeneği seçilirse, notlar kopyalanmadan ve herhangi bir kullanıcı atanmadan sadece kişi oluşturulacaktır.