Yeni kişi oluşturma sayfasını açmak için; kişi sayfasında yer alan “Kişi Oluştur” butonuna tıklayınız. 

Kişi oluşturmak için Ad, Soyad, Telefon, Segment, Kaynak gibi zorunlu girilmesi gereken bilgilere ek olarak zorunlu olmayan bilgi alanları da mevcuttur. Bunlar;

- Ünvan: Kişinin ünvanı

- Cinsiyet: Kişinin cinsiyeti.

- E-posta Adresi: Kişinin e-posta adresi.

- Doğum Günü: Kişinin doğum günü bilgisi.

- Meslek: Kişinin Meslek bilgisi.

- Referans Kişi: Kişiye referans olan kişi bilgisi.

- Kimlik Numarası: Kişinin kimlik numarası.

- Dil: Kişinin konuştuğu dil bilgisi.

- Web sitesi: Potansiyel müşterinin web sitesi.

- Ülke: Potansiyel müşterinin ülke bilgisi.

- Eyalet / Şehir: Potansiyel müşterinin eyalet veya şehir bilgisi.

- İlçe: Potansiyel müşterinin ilçe bilgisi.

- Posta Kodu: Potansiyel müşterinin posta kodu bilgisi.

- Adres: Potansiyel müşterinin adres bilgisi.

- Açıklama: Potansiyel müşteri hakkında eklenmek istenen açıklama metni.

Kişi Nasıl Kaydedilir?

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan 'Kaydet' tuşuna tıklanarak yapılan tüm değişiklikler kaydedilir ve eklenen kişinin detay sayfasına yönlendirilir. 'Kaydet ve Yeni' tuşuna tıklanarak ise yapılan değişiklikler kaydedilir ve yeni bir kişi oluşturma ekranına yönlendirilir.