Question 1

Dinamik Arama Nedir ve Nasıl Görüntülenir?

Accepted Answer

Dinamik Arama sayfasını görüntülemek için, ekranın üst bölümünde yer alan "Kişi" seçeneğine tıklayınız ve açılan sayfanın tekrardan sol üst köşesinde yer "Dinamik Arama" alt seçeneğine tıklayınız.

Burda listelenen kişiler, ayarlar bölümünde yer alan "Kişi Segment Yönetimi" sayfasında girilen hatırlatma gün sayısı baz alınarak gösterilmektedir. Oluşturulan hatırlatma tarihleri 5 günü geçmeyen kişiler görünür olacaktır, eğer hatırlatma tarihi üzerinden 5 gün geçmiş ise, kişi dinamik arama sayfasında görünür olmayacaktır. Burda gösterilen kişiler 2 farklı duruma ayrılmaktadır:

- Kişi önceden oluşturulmuş ve not eklenmiş ise: Bu durumda kişi için eklenen son not tarihi ve eklenen segment bilgisi kontrol edildikten sonra, segmentin "Hatırlatma Gün Sayısı" dikkate alınarak, son not tarihi üzerine eklenir ve hatırlatma günü gelince dinamik arama sayfasında gösterilir.

- Kişi yeni oluşturulmuş ve not eklenmemiş ise: Bu durumda kişi için eklenen son not tarihi bulunmadığından, kişinin güncellenme tarihi baz alınır ve aynı şekilde segmentin "Hatırlatma Gün Sayısı" bu tarihe eklenerek, hatırlatma günü gelince dinamik arama sayfasında gösterilir.

Görünmesi gerektiğini düşündüğünüz bir hatırlatmayı göremiyorsanız, sırasıyla "Kişi Segment Yönetimi" sayfasında yer alan segment hatırlatma tarihi ve daha sonrasında kişi için eklenen son not tarihi veya güncellenme tarihini kontrol ediniz. Eğer segment ayarlarınız doğru ise kişinin hatırlatma süresinin 5 gün geçip geçmediğini kontrol ediniz.

Question 2

İlgili Kullanıcılar Nedir ve Nasıl Eklenir?

Accepted Answer

İlgili kullanıcılar, kişi için eklenebilir olan bir özelliktir. Kişi ile ilgenecek olan veya ilgili olan birden fazla kullanıcı var ise "Kişi Düzenleme" ekranından veya "Yeni Kişi" sayfasından eklenebilir durumdadır. Eklenen kullanıcılar oluşturulan veya düzenlenen kişi için görüntüleme düzenleme hakkına sahip olacaktır.

Kişi Düzenleme ekranını açmak için, kişi listesinden veya arama bölümünden ilgili kullanıcı detayını açınız. Kişi detay sayfasının sağ üs köşesinde yer alan "Düzenle" butonuna tıklayınız. Açılan sayfada İlgili Kullanıcıları seçtikten sonra "Kaydet" butonuna tıklayınız.

Question 3

Kişi Bilgileri Düzenleme

Accepted Answer

Kişi düzenleme ekranını açmak için, kişi sayfasında yer alan listeden ilgili kişinin sayfasını açmalısınız. Açılan sayfada, kişi bilgilerinin üzerine tıklayarak güncelleme yapabilir ve kaydetmek için açılan düzenleme kutucuğunun sağında yer alan onay ikonuna tıklamanız gerekmektedir.

Kişi bilgilerinde genel bir güncelleme yapmak istediğimizde kullanabileceğimiz bir diğer ekran ise; kişi detay sayfasının sağ üst köşesinde yer alan "Düzenle" ikonuna tıkladığımızda karşımıza gelecektir. Bu ekranda yer alan kutucuklarda güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra, ekranın sağ üst köşesinde yer alan "Kaydet" butonuna basılarak yapılan değişiklikler kaydedilir.

Question 4

Kişi Detay Ekranı

Accepted Answer

Kişi detay ekranını görüntülemek için; kişi sayfasında yer alan listeden ilgili kişiye veya “Detaylar” butonuna tıklamamız gerekmektedir. Açılan kişi detay sayfası ise 3 kısımdan oluşmaktadır.

1. Kısım:

- Ekranın sol üst köşesinde kişi ismi ve numarası yer almakta.

- Ekranın sağ üst köşesinde kişi kısa yol tuşları bulunmakta.

2. Kısım:

Ekranın sol kısmında yer alan sayfalar şu şekilde:

- Özet: Kişi özetini görüntülediğimiz ekran.

- Detaylar: Kişi detay açıldığında gelen, kişi detayını görüntülediğimiz sayfa.

- Notlar: Kişi notlarını görüntüleyebildiğimiz veya ekleyebildiğimiz sayfa.

- Dosyalar: Kişi için dosya ekleyebildiğimiz ve görüntüleyebildiğimiz sayfa.

- Fırsatlar: Kişi için fırsat oluşturabileceğimiz ve oluşturulan fırsatları görüntüleyebileceğimiz sayfa.

- Teklifler: Kişi için oluşturulan teklifleri görüntülediğimiz ve ekleme yapabildiğimiz sayfa.

- Satışlar: Kişi için gerçekleşen satışları görüntülediğimiz ve yeni satış ekleyebildiğimiz sayfa.

- Ödemeler: Kişinin yaptığı ödemeleri görüntülediğimiz sayfa.

- Randevular: Kişi için oluşturulmuş randevuların listelesini görüntülediğimiz sayfa.

- Referanslar: Kişinin bağlı olduğu referans ağacını görüntülediğimiz sayfa.

- Transferler & Konaklama: Kişi için eklenen transferler ve konaklama bilgilerini görüntüleyip ekleme yapabildiğimiz sayfa.

- Log: Kişi için yapılan değişiklikleri görüntülediğimiz sayfa.

3. Kısım:

Ekranın orta kısmında yer alan bölüm ise kullanıcı bilgilerini görüntüleyebiliyoruz. Burda yer alan kısa yol tuşlarının işlevleri ise şu şekilde:

- Yeni Ekle: Kişi için; Yeni fırsat, teklif, satış ekleme sayfalarına yönlendirme yapmakta.

- E-Posta Gönder: Kişinin kayıtlı e-posta adresine mail gönderecek olan uygulamaya yönlendirme yapmakta.

- Ara: Kişinin kayıtlı olduğu telefon numarasını aramak için ilgili uygulamaya yönlendirme yapmakta.

Question 5

Kişi Dosyası Nasıl Eklenir?

Accepted Answer

Kişi için dosya eklemesi yapmak istediğinizde, kişi detay sayfasının sol tarafında yer alan Dosyalar seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan kısımda “Dosya Seç” seçeneğine tıklayıp yüklemek istediğiniz dosya türünü seçiniz. Daha sonrasında açıklama ekleyip “Kaydet” tuşuna tıklayınız. Yüklemek istediğiniz dosyayı kaldırmak için Dosya isminizin sağında yer alan kırmızı “Sil” butonuna tıklamanız gerekmekte.

Önceden eklenen kişi dosyasını görüntülemek için ekranında altında yer alan dosya önizlemesine tıklayınız ve dosyanızı görüntüleyiniz.

Question 6

Kişi Ekranı Kullanım Kılavuzu

Accepted Answer

Kişi ekranını kullanmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

1. Kişi Sayfasını Açma: Ekranın üst kısmında bulunan yönlendirme çubuğundaki "Kişi" yazısına tıklayın. Bu adımı takip ettiğinizde, kişi listesiyle karşılaşacaksınız.

2. Kısa Yol Tuşları: Filtrelerin üstünde yer alan kısa yol tuşları size işlemleri kolaylaştıracak seçenekler sunar:

- Filtreleri Göster: Filtrelerin görünürlüğünü değiştirir.

- İndir: Tüm kişi bilgilerini indirir.

- Kişi Oluştur: Yeni bir kişi oluştur ekranına yönlendirir.

- Bilgi: Sayfa kullanı hakkında bilgi notunun görüntülendiği pencereyi açar.

3. Filtreler: Artan kişi sayısıyla birlikte, karmaşıklığı azaltmak için eklenen filtreler kısmı istenilen parametrelerde kişileri listeleyebilir:

- Tam Ad, E-posta, Telefon gibi parametrelerle filtreleme yapabilirsiniz.

- Segment, Kaynak, Tip, Atanan Kullanıcı gibi kriterlerle de filtreleme yapabilirsiniz.

- Adres şehir, ülke, eyalet gibi kriterlerle de filtreleme yapabilirsiniz.

- Oluşturma ve Son Değiştirme Tarihi aralıklarını belirleyerek filtreleme yapabilirsiniz.

4. Kişi Listesi: Bu kısımda kişileri daha iyi takip etmek ve incelemek için bir liste sunulur. Bu listede şu bilgilere erişebilirsiniz:

- ID, Ad, Soyad, E-posta gibi genel bilgileri.

- Kişinin atandığı kullanıcı ve oluşturulma tarihi gibi detaylar.

- Detaylar ve İşlemler butonları aracılığıyla daha fazla bilgiye ve işleme erişebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek kişi ekranını daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Question 7

Kişi Filtresi Kullanımı

Accepted Answer

Kişi sayısının artmasıyla birlikte gelen karmaşıklığı çözmek için eklenen filtreler bölümü, istenilen parametrelerde kullanıcının kişileri listelemesini sağlar. Filtreler bölümü, bir dizi parametreden oluşmaktadır, bunlar:

- Tam Ad: Kişileri tam adına göre filtreleme uygular.

- Telefon: Kişileri kayıtlı telefon numarasına göre filtreleme uygular.

- Segment: Kişileri segment bilgisine göre filtreleme uygular.

- Kaynak: Kişileri kaynak bilgisine göre filtreleme uygular.

- Tip: Kişileri tip bilgisine göre filtreleme uygular

- Adres Şehir & Eyalet: Kişileri şehir ve eyalet bilgisine göre filtreleme uygular.

- Adres Ülke: Kişileri ülke bilgisine göre filtreleme uygular.

- Atanan Kullanıcı: Kişileri atanan kullanıcılara göre filtreleme uygular.

- Oluşturma ve Son Değiştirme Tarihi: Seçili tarih aralıklarında oluşturma ve değiştirmeye göre filtreler.

Filtre Nasıl Temizlenir?

Eklenen filtrelerin üzerine gelerek çarpı butonuna tıklayınız. Tüm seçili olanlar silindikten sonra filtreleri uygula butonuna tıklayınız. Daha sonrasında tüm kullanıcıları listeleyecektir.

Neden Tüm Kişileri Göremiyorum?

Filtreleri ve tarih seçimlerini kaldırdığınızdan emin olunuz. Eğer hala bir sorun var ise yetkili takım arkadaşınızdan destek isteyiniz.

Tarih Aralığı Nasıl Eklerim?

Filtrede yer alan tarihle ilgili kısımlara tıklayarak takvimi açın. Takvim açıldıktan sonra filtre uygulanacak başlangıç ve bitiş tarihlerini seçin. İsterseniz, takvimin altında yer alan saat simgesine tıklayarak başlangıç ve bitiş saat aralıklarını da seçebilir ve ardından "Seç"e tıklayabilirsiniz. Daha sonra "Filtreleri Uygula" butonuna tıklayarak listenizi güncelleyin.

Question 8

Kişi Fırsatları Nasıl Görüntülenir ve Oluşturulur?

Accepted Answer

Kişi fırsatlarını görüntülemek için ilgili kişi detay sayfasının sol tarafında yer alan kısımdan Fırsatlar seçeneğini seçiniz. Açılan ekranda kişi için eklenen fırsatlar listelenmekte. Bu fırsatları “Detaylar” tuşuna tıklayarak detaylı inceleyip, “İşlemler” butonunda yer alan düzenle seçeneğine tıklayıp düzenleyebilirsiniz. Eğer bu kullanıcı için yeni bir fırsat eklemek istiyorsanız ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Fırsat Ekle” butonuna tıklayınız.

Question 9

Kişi Hatırlatıcıları Sayfası Nasıl Görüntülenir?

Accepted Answer

Kişi hatırlatıcıları, bugünün hatırlatma tarihine sahip olanları listeleyen bir sayfadır. Bu sayfayı açmak için, kişi sayfasının üst kısmında yer alan "Kişi Hatırlatıcıları" seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Eğer herhangi bir not görünmüyorsa, bu bugün için bir hatırlatma tarihi belirlenmemiş demektir.

Hatırlatıcılar "Tamamlandı" olarak işaretlense bile, bugünün tarihine sahip hatırlatıcılar bu sayfada listelenmeye devam edecektir.

Question 10

Kişi Log Ekranı

Accepted Answer

Kişi log sayfasını açmak için; kişi detay sayfasının sol tarafında yer alan “Log” seçeneğini seçmelisiniz. Açılan sayfada eğer kişiyle ilgili bir değişiklik yapılmışsa, bu değişiklikler eski ve yeni değerleriyle birlikte listelenecektir. Bu listede değişikliğin kim tarafından yapıldığı ve hangi tarihte yapıldığı gibi bilgiler de yer alır.

Question 11

Kişi Not ve Kişi Not Şablonu Oluşturma

Accepted Answer

Kişi note sayfasını açmak için kişi sayfasının sol kısmında yer alan listeden “Notlar” seçeneğini seçiniz. Açılan sayfada eğer eklendi ise önceden eklenen notlar listelenecektir. İlgili not bilgilerinin sonunda notun durumunu açılan listeden değiştirebilirsiniz. Yeni not ve not şablonu oluşturmak için ekranın sağ üst köşesinde yer alan tuşlara tıklamanız gerekmekte.

Not Ekle:

Yeni bir not eklemek için sağda açılan ekrandan ilgili alanları düzenleyebilirsiniz. Bu alanlar:

- Not Türü: Not türünün seçimi.

- Segment: Note segmentinin seçimi.

- Atanan Kullanıcı: Note için atanabilecek kullanıcının seçimi.

- Hatırlatma Tarihi: Note için hatırlatma tarihi seçimi.

- Durum: Notun durumunun seçimi.

- Not: Gerekli bir not metni yazınız.

Yeni Görev Ekle(Şablon):

Yeni bir not şablonu eklemek için ekranın sağında açılan bölümde ilgili alanları düzenleyebilirsiniz. Bu alanlar:

- Not Şablonu: Oluşturulan şablon seçimi.

- Segment: Şablon notları için segment seçimi.

- Atanan Kullanıcı: Şablon notları için atanacak kullanıcı seçimi.

- Referans Tarihi: Şablonda yer alan hatırlatma tarihleri için eklenecek olan referans tarihi seçimi.

Question 12

Kişi Notları Sayfası Nasıl Görüntülenir?

Accepted Answer

Kişi Notları sayfası, kişiler için eklenen tüm notların listelendiği bir sayfadır. Bu sayfayı açmak için, kişi sayfasının üst kısmında yer alan “Kişi Notları” seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfadan kişiler için oluşturulan listesini görüntüleyebilirsiniz. Bu liste şu bilgilerden oluşmaktadır:

ID
Ad
Soyad
Not
Hatırlatma Tarihi
Atanan Kullanıcı
Oluşturulma Tarihi
İşlemler

Listelenen notların detaylarına ulaşmak için, ilgili not üzerine veya ilgili not için “Detaylar” butonuna tıklayabilirsiniz.

Question 13

Kişi Ödemeler Ekranı Nedir ve Nasıl Görüntülenir?

Accepted Answer

Kişi ödemeler sayfasını açmak için; kişi detay sayfasının solunda yer alan kısımdan “Ödemeler” seçeneğini seçiniz. Açılan sayfada kişinin yapılan satışlar için yaptığı ödemeler listelenecektir.

Question 14

Kişi Özeti Nedir ve Nasıl Görüntülenir?

Accepted Answer

Kişi Özetini açmak, kişi sayfasından ilgili kişi sayfasını açınız. Sol bölümde yer alan "Özet" seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfadan kişi özetini inceleyebilirsiniz.

Bu sayfada yer alan bilgiler:

Kişi Bilgisi: Ekranın üst kısmında yer alan bölümde kişinin genel bilgileri yer almakta.
Ödeme Planları: Kişi için oluşturulan ödeme planlarının listesi yer almakta.
Son Notlar: Kişi için eklenen son notların liste yer almakta.
Son Satışlar: Kişi için gerçekleştirilen satışların listesi yer almakta. Satışlar üstüne tıklayarak detay sayfası açılmakta.
Son Ödemeler: Kişinin gerçekleşen ödemelerinin listesi yer almakta.

Question 15

Kişi Referansları Nedir?

Accepted Answer

Kişi referanslarını görüntülemek için kişi detay sayfasının solunda yer alan “Referanslar” seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada kişi için eklenen referans ağacını görüntüleyeceksiniz. Eğer herhangi bir referans eklenmemiş ise sadece ilgili kişi görünecektir. Referans eklendi ise bağlantılı olan kişiler listelenecektir. Kişi referansını görüntülemek için üzerine tıklamanız yeterli olacaktır.

Question 16

Kişi Teklifler Sayfası Nedir ve Nasıl Görüntülenir?

Accepted Answer

Kişi teklifler listesini açmak için; kişi detay sayfasının solunda yer alan bölümden "Teklifler" seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada, eğer mevcutsa; kişiye ait teklifler listelenecektir. Bu teklifleri "Detaylar" butonuna tıklayarak inceleyebilir veya sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Yeni Teklif Ekle" butonuna tıklayarak kişi için yeni bir teklif oluşturabilirsiniz.

Question 17

Kişi Transferleri & Konaklamaları Nasıl Oluşturulur?

Accepted Answer

Kişi Transferler & Konaklamalar sayfasını açmak için, kişi detay sayfasının solunda yer alan “Transferler & Konaklamalar” seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada önceden eklenen Transferler & konaklamalar listelenecektir. Yeni bir transfer eklemek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Transferler & Konaklamalar” butonuna tıklayınız.

Ekranın sağ tarafında belirlenen bölümde ilgili alanları doldurarak yeni transferler ekleyebilirsiniz. Bu alanlar şunlardır:

- Uçuş Tarihi: Gerçekleşecek olan uçuşun tarihi.

- Uçuş Kodu: Kişi için atanmış olan uçuş kodu.

- Biniş Yeri: Kişinin transfer için bineceği yer.

- İniş Yeri: Kişinin transfer için ineceği yer.

- Not: Transfer veya konaklama ile ilgili eklemek istediğiniz not.

Question 18

Yeni Kişi Oluşturma

Accepted Answer

Yeni kişi oluşturma sayfasını açmak için; kişi sayfasında yer alan “Kişi Oluştur” butonuna tıklayınız.

Kişi oluşturmak için Ad, Soyad, Telefon, Segment, Kaynak gibi zorunlu girilmesi gereken bilgilere ek olarak zorunlu olmayan bilgi alanları da mevcuttur. Bunlar;

- Ünvan: Kişinin ünvanı

- Cinsiyet: Kişinin cinsiyeti.

- E-posta Adresi: Kişinin e-posta adresi.

- Doğum Günü: Kişinin doğum günü bilgisi.

- Meslek: Kişinin Meslek bilgisi.

- Referans Kişi: Kişiye referans olan kişi bilgisi.

- Kimlik Numarası: Kişinin kimlik numarası.

- Dil: Kişinin konuştuğu dil bilgisi.

- Web sitesi: Potansiyel müşterinin web sitesi.

- Ülke: Potansiyel müşterinin ülke bilgisi.

- Eyalet / Şehir: Potansiyel müşterinin eyalet veya şehir bilgisi.

- İlçe: Potansiyel müşterinin ilçe bilgisi.

- Posta Kodu: Potansiyel müşterinin posta kodu bilgisi.

- Adres: Potansiyel müşterinin adres bilgisi.

- Açıklama: Potansiyel müşteri hakkında eklenmek istenen açıklama metni.

Kişi Nasıl Kaydedilir?

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan 'Kaydet' tuşuna tıklanarak yapılan tüm değişiklikler kaydedilir ve eklenen kişinin detay sayfasına yönlendirilir. 'Kaydet ve Yeni' tuşuna tıklanarak ise yapılan değişiklikler kaydedilir ve yeni bir kişi oluşturma ekranına yönlendirilir.

XON CRM

How can we help you?

Categories

Kişi