Fırsat notlar sayfasını açmak için; fırsat sayfasının sol kısmında yer alan listeden “Notlar” seçeneğini seçmelisiniz. Açılan sayfada, eğer daha önceden not eklenmişse, bu notlar listelenecektir. İlgili notun durumunu, işlemlerden değiştirebilirsiniz. Yeni not veya not şablonu oluşturmak için ekranın sağ üst köşesinde yer alan düğmelere tıklamanız gerekmektedir.

Not Ekle:

Yeni bir not eklemek için sağda açılan ekrandan ilgili alanları düzenleyebilirsiniz. Bu alanlar:

- Not Türü: Not türünün seçimi.

- Segment: Not segmentinin seçimi.

- Atanan Kullanıcı: Not için atanabilecek kullanıcının seçimi.

- Hatırlatma Tarihi: Not için hatırlatma tarihi seçimi.

- Durum: Notun durumunun seçimi.

- Not: Gerekli bir not metni yazınız.

Yeni Görev Ekle(Şablon):

Yeni bir not şablonu eklemek için ekranın sağında açılan bölümde ilgili alanları düzenleyebilirsiniz. Bu alanlar: 

- Not Şablonu: Oluşturulan şablon seçimi.

- Segment: Şablon notları için segment seçimi.

- Atanan Kullanıcı: Şablon notları için atanacak kullanıcı seçimi.

- Referans Tarihi: Şablonda yer alan hatırlatma tarihleri için eklenecek olan referans tarihi seçimi.