Yeni fırsat oluşturma sayfasını açmak için; Fırsat sayfasında yer alan “Yeni Fırsat” kısayol tuşuna tıklayınız. 

Fırsat oluşturmak için Kişi, Fırsat başlığı, Segment gibi zorunlu girilmesi gereken bilgilere ek olarak zorunlu olmayan bilgi alanları da mevcuttur. Bunlar;

- Kişi: Fırsat oluşturulacak kişi.

- Atanan Kullanıcı: Fırsat için atanacak olan kullanıcı.

- Fırsat Başlığı: Fırsatın için kullanılacak olan başlık.

- Miktar: Fırsat için belirlenen miktar.

- Segment: Fırsat başlangıç segmenti.

- Olasılık: Fırsatın başarılı olma olasılığı.

- Açıklama: Fırsat için açıklama metni.

Gerekli bilgiler girildikten sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan ”Kaydet” tuşuna tıklayarak oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz. Aynı şekilde “Kaydet ve Yeni” tuşuna tıklayarak oluşturma işlemini tamamlayıp yeni fırsat oluşturma ekranından devam edebilirsiniz.