Question 1

Fırsat Detay Ekranını Tanıma

Accepted Answer

Fırsat detay ekranını görüntülemek için; fırsat sayfasında yer alan listeden ilgili fırsata veya “Detaylar” butonuna tıklamamız gerekmektedir. Açılan fırsat detay sayfası ise 4 kısımdan oluşmaktadır.

1. Kısım:

- Ekranın sol üst köşesinde kişi ismi yer almakta.

- Ekranın sağ üst köşesinde kişi kısa yol tuşları bulunmakta. Bu tuşlar sayesinde kişiyi görüntüleyebilir, fırsatı düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

2. Kısım:

Ekranın sol kısmında yer alan sayfalar şu şekilde:

- Detaylar: Fırsat detay açıldığında gelen, fırsat detayını görüntülediğimiz sayfa.

- Notlar: Fırsat notlarını görüntüleyebildiğimiz veya ekleyebildiğimiz sayfa.

- Teklifler: Fırsat için oluşturulan teklifleri görüntülediğimiz ve ekleme yapabildiğimiz sayfa.

- Satışlar: Fırsat için gerçekleşen satışları görüntülediğimiz ve yeni satış ekleyebildiğimiz sayfa.

- Ödemeler: Fırsat için tamamlanan ödemeleri görüntülediğimiz sayfa.

- Randevular: Fırsat için oluşturulan randevuları görüntülediğimiz sayfa.

- Log: Fırsat için yapılan değişiklikleri görüntülediğimiz sayfa.

3. Kısım:

Ekranın üst kısmında yer alan bölüm ise kişi detay bilgilerini görüntüleyebiliyoruz. Burda yer alan kısa yol tuşlarının işlevleri ise şu şekilde:

- Yeni Ekle: Kişi için; Yeni fırsat, teklif, satış ekleme sayfalarına yönlendirme yapmakta.

- E-Posta Gönder: Kişinin kayıtlı e-posta adresine mail gönderecek olan uygulamaya yönlendirme yapmakta.

- Ara: Kişinin kayıtlı olduğu telefon numarasını aramak için ilgili uygulamaya yönlendirme yapmakta.

4. Kısım:

Ekranın orta kısmında yer alan bölümden fırsat bilgilerini inceleyebilirsiniz. Burda yer alan bölümler şu şekildedir:

- Genel Bakış: Fırsat için eklenen, Oluşturan, Fırsat Başlığı, Miktar, Olasılık, Segment, Atanan Kullanıcı, Oluşturulma Tarihi gibi bilgilerin görüntülenip düzenlendiği bölümdür.

- Açıklama: Fırsat için açıklama ekleyip, görüntülenebildiği bölümdür.

Question 2

Fırsat Ekranı Kullanım Klavuzu

Accepted Answer

Fırsat ekranını kullanmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

1. Fırsat Sayfasını Açma:

Ekranın üst kısmında bulunan yönlendirme çubuğundaki "Fırsat" yazısına tıklayın. Bu adımı takip ettiğinizde, fırsatlar listesiyle karşılaşacaksınız.

2. Kısa Yol Tuşları:

Filtrelerin üstünde yer alan kısa yol tuşları size işlemleri kolaylaştıracak seçenekler sunar:

- Bilgi: Fırsat sayfası hakkında bilgi verilen bilgi kutucuğunu açar.

- Filtreleri Göster: Filtrelerin görünürlüğünü değiştirir.

- İndir: Tüm fırsat bilgilerini indirir.

- Randevu Ekle: Fırsat için randevu oluşturma sayfasına yönlendirir.

- Yeni Fırsat: Yeni fırsat oluşturma ekranına yönlendirir.

3. Filtreler:

Artan fırsat sayısıyla birlikte, karmaşıklığı azaltmak için eklenen filtreler kısmı istenilen parametrelerde fırsatları listeleyebilir:

- Tam Ad, E-posta, Telefon, Miktar gibi parametrelerle filtreleme yapabilirsiniz.

- Olasılık, Açıklama, Atanan Kullanıcı, Segment gibi kriterlerle de filtreleme yapabilirsiniz.

- Oluşturma ve Son Değiştirme Tarihi aralıklarını belirleyerek filtreleme yapabilirsiniz.

4. Fırsat Listesi:

Bu kısımda fırsatları daha iyi takip etmek ve incelemek için bir liste sunulur. Bu listede şu bilgilere erişebilirsiniz:

- ID, Kişi, İsim, Segment gibi bilgiler.

- Kişinin atandığı kullanıcı ve oluşturulma tarihi gibi detaylar.

- Detaylar ve İşlemler butonları aracılığıyla daha fazla bilgiye ve işleme erişebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek fırsat ekranını daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Question 3

Fırsat Filteresi Nasıl Kullanılır?

Accepted Answer

Fırsat sayısının artmasıyla birlikte gelen karmaşıklığı çözmek için eklenen filtreler bölümü, istenilen parametrelerde kullanıcının fırsatları listelemesini sağlar. Filtreler bölümü, bir dizi parametreden oluşmaktadır, bunlar:

- Tam Ad: Fırsatları, kişinin tam adına göre filtreleme uygular.

- E-posta: Fırsatları, kişinin e-posta adresine göre filtreleme uygular.

- Telefon: Fırsatları, kişinin kayıtlı telefon numarasına göre filtreleme uygular.

- Miktar: Fırsat miktarlarına göre filtreleme uygular.

- Segment: Fırsat segmentlerine göre filtreler.

- Olasılık: Fırsat olasılığına göre filtreler.

- Açıklama: Fırsat açıklama kısmında yer alan bilgilere göre filtreler.

- Atanan Kullanıcı: Fırsatları, atanan kullanıcılara göre filtreleme uygular.

- Oluşturma ve Son Değiştirme Tarihi: Seçili tarih aralıklarında oluşturma ve değiştirmeye göre filtreler.

Filtre Nasıl Temizlenir?

Eklenen filtrelerin üzerine gelerek çarpı butonuna tıklayınız. Tüm seçili olanlar silindikten sonra filtreleri uygula butonuna tıklayınız. Daha sonrasında tüm fırsatları listeleyecektir.

Neden Tüm Fırsatları Göremiyorum?

Filtreleri ve tarih seçimlerini kaldırdığınızdan emin olunuz. Eğer hala bir sorun var ise yetkili takım arkadaşınızdan destek isteyiniz.

Question 4

Fırsat Logları Nedir?

Accepted Answer

Fırsat log sayfasını açmak için; fırsat detay sayfasının sol tarafında yer alan listeden “Log” u seçiniz. Açılan sayfada ilgili fırsat için şimdiye kadar yapılan güncellemeler listelenecektir. Burda yer alan bilgiler sırasıyla:

- Kullanıcı: Değişikliği yapan kullanıcı ismi.

- Konu: Fırsat üzerinde yapılan değişikliğin adı.

- Eski Değer: Değişiklikten önceki değeri. Eğer herhangi bir değeri yoksa boş görünmekte.

- Yeni Değer: Güncelleme sonrasında, yeni değer.

- Tarih: Güncelleme işleminin yapıldığı tarih.

Question 5

Fırsat Nasıl Güncellenir?

Accepted Answer

Fırsatı güncellemek için; fırsat sayfasından ilgili fırsatı seçtikten sonra açılan ekranda yer alan Genel Bakış bölümünden fırsat bilgilerini değiştirebilirsiniz. Fırsat numarası hariç diğer değerler değiştirilebilir. Değiştirmek istediğiniz bilgiye tıkladıktan sonra açılan veri giriş kısmına istenilen değişiklikler eklenip onay ikonuna tıklandığında bilgi güncellenecektir.

Buna ek olarak, ekranın sağ üst köşesinde yer alan düzenle ikonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada birden fazla değişikliği yapabilir ve ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Kaydet” tuşuna basarak yapılan değişiklikleri tamamlayabilirsiniz.

Question 6

Fırsat Nasıl Oluşturulur?

Accepted Answer

Yeni fırsat oluşturma sayfasını açmak için; Fırsat sayfasında yer alan “Yeni Fırsat” kısayol tuşuna tıklayınız.

Fırsat oluşturmak için Kişi, Fırsat başlığı, Segment gibi zorunlu girilmesi gereken bilgilere ek olarak zorunlu olmayan bilgi alanları da mevcuttur. Bunlar;

- Kişi: Fırsat oluşturulacak kişi.

- Atanan Kullanıcı: Fırsat için atanacak olan kullanıcı.

- Fırsat Başlığı: Fırsatın için kullanılacak olan başlık.

- Miktar: Fırsat için belirlenen miktar.

- Segment: Fırsat başlangıç segmenti.

- Olasılık: Fırsatın başarılı olma olasılığı.

- Açıklama: Fırsat için açıklama metni.

Gerekli bilgiler girildikten sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan ”Kaydet” tuşuna tıklayarak oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz. Aynı şekilde “Kaydet ve Yeni” tuşuna tıklayarak oluşturma işlemini tamamlayıp yeni fırsat oluşturma ekranından devam edebilirsiniz.

Question 7

Fırsat Ödemeleri Nasıl Görüntülenir?

Accepted Answer

Fırsat ödemeler sayfasını açmak için; fırsat detay sayfasının sol tarafında yer alan listeden “Ödemeler” seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada eğer eklendi ise, fırsat için oluşturulan satışlarda yapılan ödemeler listelenecektir. Bu ödemlerin üzerine tıklayarak ilgili satış detay sayfasına ulaşabilirsiniz.

Question 8

Fırsat Randevuları Nasıl Görüntülenir?

Accepted Answer

Fırsat randevuları sayfasını açmak için, fırsat detay sayfasının sol tarafında yer alan listeden “Randevular” seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada fırsat için oluşturulan randevular listelenecektir. Bu randevuların üzerine tıklayarak detaylı inceleyebilir veya "Detaylar" butonuna tıklayabilirsiniz.

Question 9

Fırsat Satışları Nasıl Görüntülenir?

Accepted Answer

Fırsat satışlar sayfasına erişmek için, ilgili fırsat detay sayfasının sol tarafında yer alan listeden “Satışlar” seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada, eğer daha önceden eklenmişse, fırsat için oluşturulmuş satış bilgileri listelenecektir. Bu satışların üzerine tıklayarak veya “Detaylar” butonuna tıklayarak daha detaylı inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. İlgili fırsat için yeni bir satış eklemek için, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Satış Ekle” butonuna tıklamanız yeterlidir.

Question 10

Fırsat Teklifleri Nasıl Görüntülenir?

Accepted Answer

Fırsat için oluşturulan teklifler sayfasına ulaşmak için, seçili olan fırsat detay sayfasının sol kısmında yer alan “Teklifler” seçeneğine tıklayınız. Açılan ekran da eğer oluşturuldu ise; ilgili fırsat için oluşturulan teklifler listelenecektir. Bu teklifleri “Detaylar” butonuna tıklayarak veya, seçili teklifin üzerine tıklayarak detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Fırsat için yeni bir teklif oluşturmak için ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Teklif Ekle” butonuna tıklayınız.

Question 11

Fırsata Not ve Not Şablonu Nasıl Eklenir?

Accepted Answer

Fırsat notlar sayfasını açmak için; fırsat sayfasının sol kısmında yer alan listeden “Notlar” seçeneğini seçmelisiniz. Açılan sayfada, eğer daha önceden not eklenmişse, bu notlar listelenecektir. İlgili notun durumunu, işlemlerden değiştirebilirsiniz. Yeni not veya not şablonu oluşturmak için ekranın sağ üst köşesinde yer alan düğmelere tıklamanız gerekmektedir.

Not Ekle:

Yeni bir not eklemek için sağda açılan ekrandan ilgili alanları düzenleyebilirsiniz. Bu alanlar:

- Not Türü: Not türünün seçimi.

- Segment: Not segmentinin seçimi.

- Atanan Kullanıcı: Not için atanabilecek kullanıcının seçimi.

- Hatırlatma Tarihi: Not için hatırlatma tarihi seçimi.

- Durum: Notun durumunun seçimi.

- Not: Gerekli bir not metni yazınız.

Yeni Görev Ekle(Şablon):

Yeni bir not şablonu eklemek için ekranın sağında açılan bölümde ilgili alanları düzenleyebilirsiniz. Bu alanlar:

- Not Şablonu: Oluşturulan şablon seçimi.

- Segment: Şablon notları için segment seçimi.

- Atanan Kullanıcı: Şablon notları için atanacak kullanıcı seçimi.

- Referans Tarihi: Şablonda yer alan hatırlatma tarihleri için eklenecek olan referans tarihi seçimi.

XON CRM

How can we help you?

Categories

Fırsat