Kişi not şablonları, kişiler notu oluşturma aşamasında kullanılırlar. Kişi not şablonları sayesinde kişi notları hızlı bir şekilde eklenebilmektedirler. Kişi not şablonu sayfasında ise bu şablonların oluşturulması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Kişi not şablonu sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Genel Yapılandırma bölümündeki “Kişi Not Şablonu” seçeneğine tıklayınız.
Açılan sayfada eklendi ise kişi not şablonları listelenmektedir. Bu şablonlar şu bilgileri içerir:
- İsim: Not şablonun isim bilgisi.
- Durum: Not şablonun aktiflik durumu bilgisi.
Yeni Kişi Not Şablonu Oluşturma
Yeni bir kişi not şablonu oluşturmak için, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Kişi Not Şablonu” seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri doldurup “Şablon Ekle” seçeneğine tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:
- İsim: Not şablonun isim bilgisi.
- Durum: Not şablonun kullanılabilirlik bilgisi.
- Öğe Ekle - Sil: Not şablonuna öğe eklemek ve silme için kullanılan butonlar.
- Koşul: Şablon bölümünde yer alan koşul bilgisi, not oluşturulma tarihine göre belirlenen başlama veya referans alınma koşullarından oluşur.
- Değer: Seçilen koşul bilgisine göre hatırlatıcı tarihine saat veya gün olarak baz alınan değer bilgisi.
- Not Türü: Şablonun not türü bilgisi.
- Not: Kişi not şablonu için eklenen öğe notu olarak kullanılacak metin.
Kişi Not Şablonunu Güncelleme
Ekli bir kişi not şablonunu güncellemek için; listede yer alan kişi not şablonu üzerine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri güncelleyebilirsiniz. Açılan sayfada güncellenebilir kısımlar:
- İsim: Kişi not şablonun ismi güncellenebilir.
- Durum: Kişi not şablonun durum bilgisi güncellenebilir.
- Koşul: Kişi not şablonu oluşturulma aşamasında girilen referans tarihine göre seçilen koşullarda düzenleme yapılabilir.
- Değer: Seçili koşul için kullanılacak değer bilgisi güncellenebilir.
- Not Türü: Not şablonun türü güncellenebilir.
- Not: Şablonun not metni güncellenebilir.
Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Kişi not şablonunu silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.
