Question 1

Banka Yapılandırması Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Banka yapılandırması ile satış,gider,kasa aşamalarında kullanılan para birimi, banka hesabı, pos, kredi kartı ve taksiler oluşturulması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede banka işlemlerinin gerçekleştiği aşamalarda kolay bir şekilde yönetilme imkanı vermektedir. Banka yapılandırması yapmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan banka yapılandırması bölümünden istenilen sayfaya tıklayınız.

Banka yapılandırması için aşağıdaki adımları takip ediniz.

1.Adım: Para Birimi Yönetimi

Para birimi yönetimi sayfasında eklendi ise para birimleri listelenmektedir. Bu listede yer alan bilgiler sırasıyla:

- Kod: Uygulama içinde kullanılabilir olan para biriminin kısaltması.

- İsim: Uygulama içinde kullanılabilir olan para biriminin ismi.

Para Birimi Güncelleme

Ekli bir para birimini güncellemek için; listede yer alan para birimi üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden para birimi ismini güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Para birimini silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Para Birimi Ekleme

Yeni para birimi eklemek için; para birimi sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Para Birimi” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- Kod: Para biriminin kodu, eklendikten sonra güncellenemez.

- İsim: Para birimi için kullanılacak isim.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

2. Adım: Banka Hesabı

Banka hesabı sayfasında eklendi ise banka hesapları listelenmektedir. Bu listede yer alan bilgiler sırasıyla:

- İsim: Banka hesabının ismi.

- IBAN: Banka hesabının IBAN bilgisi.

- Açıklama: Eklendi ise banka hesabının açıklaması, eğer herhangi bir açıklama girilmedi ise N/A olarak görünmekte.

Banka Hesabı Güncelleme

Ekli bir banka hesabını güncellemek için; listede yer alan banka hesabı üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden banka hesabının İsmini, Şirket Adını, IBAN bilgisini, Swift Kodunu, Rapor Sayfasında Gösterim bilgisini, Açıklama metnini güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Banka hesabını silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Banka Hesabı Ekleme

Yeni banka hesabı eklemek için; banka hesabı sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Banka Hesabı” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Banka hesabının isim bilgisi.

- Şirket Adı: Banka hesabının sahibi olan şirketin adı.

- IBAN: Banka hesabının IBAN bilgisi.

- Swift Kodu: Banka hesabının Swift kodu.

- Rapor sayfasında göster: Banka hesabının rapor sayfasında gösterim bilgisi.

- Açıklama: Banka hesabı hakkında açıklama metni.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

3.Adım: POS

Pos sayfasında eklendi ise POS bilgileri listelenmektedir. Bu listede yer alan bilgiler sırasıyla:

- İsim: POS ismi.

- Açıklama: Eklendi ise POS açıklaması, eğer herhangi bir açıklama girilmedi ise N/A olarak görünmekte.

POS Güncelleme

Ekli bir POS bilgisini güncellemek için; listede yer alan POS’un üzerine tıklayınız. Sağ açılan pencereden POS ismini ve açıklamasını güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. POS bilgisini silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni POS Ekleme

Yeni bir POS eklemek için; POS sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni POS” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: POS’un isim bilgisi.

- Açıklama: POS hakkında açıklama metni.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

4.Adım: Kredi Kartı

Kredi kartı sayfasında eklendi ise kredi kartı bilgileri listelenmektedir. Bu listede yer alan kredi kartı isimleridir.

Kredi Kartı İsmi Güncelleme

Ekli bir kredi kartı ismini güncellemek için; listede yer alan kredi kartının üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden kredi kartının ismini güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Kredi kartını silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Kredi Kartı Ekleme

Yeni bir kredi kartı eklemek için; kredi kartı sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Kredi Kartı” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Kredi kartının isim bilgisi.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

5.Adım: Taksit

Taksit sayfasında eklendi ise taksit bilgileri listelenmektedir. Bu listede taksitlerin isim bilgileri yer almaktadır.

Taksit Güncelleme

Ekli bir taksit bilgilerini güncellemek için; listede yer alan taksitin üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden taksidin ismini, taksit sayısını ve taksit açıklama metnini güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Taksidi silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Taksit Ekleme

Yeni bir taksit eklemek için; taksit sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Taksit” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Taksidin isim bilgisi.

- Taksit: Taksidin kaç adet olacağının bilgisi.

- Açıklama: Taksit hakkında açıklama metni.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

Bu adımlar tamamlandıktan sonra banka yapılandırması tamamlanmış olacaktır. Banka bilgilerini ve ödeme bilgilerini uygulama içerisinde kullanabilir olacaksınız. Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda destek birimine sorununuzu iletebilirsiniz.

Question 2

Fırsat Not Şablonu Nedir?

Accepted Answer

Fırsat not şablonları, fırsatlar notu oluşturma aşamasında kullanılırlar. Fırsat not şablonları sayesinde fırsat notları hızlı bir şekilde eklenebilmektedirler. Fırsat not şablonu sayfasında ise bu şablonların oluşturulması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Fırsat not şablonu sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Genel Yapılandırma bölümündeki “Fırsat Not Şablonu” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise fırsat not şablonları listelenmektedir. Bu şablonlar şu bilgileri içerir:

- İsim: Not şablonun isim bilgisi.

- Durum: Not şablonun aktiflik durumu bilgisi.

Yeni Fırsat Not Şablonu Oluşturma

Yeni bir fırsat not oluşturmak için, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Fırsat Notu Şablonu” seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri doldurup “Şablon Ekle” seçeneğine tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Not şablonun isim bilgisi.

- Durum: Not şablonun kullanılabilirlik bilgisi.

- Öğe Ekle - Sil: Not şablonuna öğe eklemek ve silme için kullanılan butonlar.

- Koşul: Şablon bölümünde yer alan koşul bilgisi, not oluşturulma tarihine göre belirlenen başlama veya referans alınma koşullarından oluşur.

- Değer: Seçilen koşul bilgisine göre hatırlatıcı tarihine saat veya gün olarak baz alınan değer bilgisi.

- Not Türü: Şablonun not türü bilgisi.

- Not: Kişi not şablonu için eklenen öğe notu olarak kullanılacak metin.

Fırsat Not Şablonunu Güncelleme

Ekli bir fırsat not şablonunu güncellemek için; listede yer alan fırsat not şablonu üzerine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri güncelleyebilirsiniz. Açılan sayfada güncellenebilir kısımlar:

- İsim: Fırsat not şablonun ismi güncellenebilir.

- Durum: Fırsat not şablonun durum bilgisi güncellenebilir.

- Koşul: Fırsat not şablonu oluşturulma aşamasında girilen referans tarihine göre seçilen koşullarda düzenleme yapılabilir.

- Değer: Seçili koşul için kullanılacak değer bilgisi güncellenebilir.

- Not Türü: Not şablonun türü güncellenebilir.

- Not: Şablonun not metni güncellenebilir.

Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Fırsat not şablonunu silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Question 3

Fırsat Segment Yönetimi Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Fırsat segmentleri, fırsat notları ve fırsat not şablonlarının oluşturulma aşamalarında kullanılmaktadır. Bu segmentler fırsatın hangi aşamada olduğu ve nasıl yaklaşılması gerektiği hakkında bilgi vermektedir. Bu sayede fırsatların tamamlanma oranını arttırılmaktadır. Fırsat segment yönetimi sayfasında ise bu segmentlerin oluşturulması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Fırsat segment yönetimi sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Genel Yapılandırma bölümündeki “Fırsat Segment Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Fırsat Segment Sıralaması Değiştirme

Açılan sayfada oluşturudu ise fırsat segmentleri sıralanmaktadır. Fırsat segmentlerinin sıralamasını değiştirmek için; fırsat segmentinin üzerine tıklayınız ve değiştirmek istediğiniz konuma sürükleyiniz. Yaptığınız değişikliği kaydetmek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Sıralamayı Kaydet” butonuna tıklayınız.

Yeni Fırsat Segmenti Oluşturma

Yeni fırsat segmenti oluşturmak için ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Segment Ekle” seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri doldurup “Yeni Segment Ekle” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Fırsat segmentinin isim bilgisi.

Fırsat segmenti oluşturma işlemini iptal etmek için, kırmızı “Sil” ikonuna veya ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Kapat” ikonuna tıklayınız.

Fırsat Segmentini Düzenleme

Var olan bir fırsat segmentini düzenlemek için, fırsat segment yönetimi sayfasından ilgili fırsat segmentinin üzerinde yer alan “Düzenle” ikonuna tıklayınız. Ekranın sağında açılan pencerede yer alan, fırsat segmenti isim bilgisini değiştirebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için “Kaydet” butonuna tıklayınız veya fırsat segmentini silmek için kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Question 4

Gider Öğesi Kategorisi Nedir?

Accepted Answer

Gider öğesi kategorisi, gider oluşturma aşamasında kullanılır. Gider öğesi kategorileri sayesinde oluşturulan gider kalemleri kolay bir şekilde takip edilebilmektedir. Gider öğesi kategorisi sayfasında ise bu kategorilerim oluşturulduğu ve yönetildiği sayfadır. Gider öğesi kategorisi sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Satış Yapılandırması bölümündeki “Gider Öğesi Kategorisi” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise gider öğesi kategorileri listelenmektedir. Bu gider öğesi kategori listesi şu bilgileri içerir:

- İsim: Gider öğesi kategorisinin isim bilgisi.

- Açıklama: Gider öğesi kategorisinin açıklama bilgisi.

Gider Öğesi Kategorisi Güncelleme

Ekli bir gider öğesi kategorisini güncellemek için; listede yer alan gider öğesi kategorisinin üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden gider öğesi kategorisinin ismini ve açıklamasını güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Oluşturulmuş bir gider öğesi kategorisini silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Gider Öğesi Kategorisi Ekleme

Yeni gider öğesi kategorisi eklemek için; gider öğesi kategorisi sayfasında sağ üst köşede yer alan “Gider Öğesi Kategorisi” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Gider öğesi kategorisinin isim bilgisi.

- Açıklama: Gider öğesi kategorisi hakkında açıklama metini.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

Question 5

Gider Şirketi Nedir?

Accepted Answer

Gider şirketleri, gider oluşturma aşamasında giderin gerçekleştiği şirket bilgisini tutmak için kullanılır. Gider şirketleri sayesinde, yapılan giderlerin hangi şirketlere yapıldığı takip edilebilmektedir. Gider şirketi sayfasında ise bu şirketlerin oluşturulması ve düzenlenmesi işlemleri yer alır. Gider Şirketi sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Satış Yapılandırması bölümündeki “Gider Şirketi” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise gider şirketleri listelenmektedir. Bu şirketlerin listesi şu bilgileri içerir:

- İsim: Gider şirketinin isim bilgisi.

- Açıklama: Gider şirketinin eklendi ise açıklama bilgisi. Eklenmediği durumda N/A şeklinde görünmektedir.

- Fatura Adı: Gider şirketinin fatura ad bilgisi.

- Vergi Dairesi: Gider şirketinin vergi dairesi bilgisi.

Gider Şirketi Güncelleme

Ekli bir gider şirketini güncellemek için; listede yer alan gider şirketinin üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden gider şirketinin ismini, açıklamasını, fatura adını ve vergi dairesi bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Kayıtlı bir gider şirketini silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Gider Şirketi Ekleme

Yeni gider şirketi eklemek için; gider şirketleri sayfasında sağ üst köşede yer alan “Gider Şirketi Ekle” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Gider şirketinin isim bilgisi.

- Açıklama: Gider şirketi hakkında açıklama metini.

- Fatura Adı: Gider şirketinin fatura adı.

- Vergi Daire: Gider şirketinin vergi dairesi bilgisi.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

Question 6

Hizmet Grubu Yönetimi Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Hizmet grupları, hizmetlerin oluşturulma aşamasında kullanılır. Hizmet grupları sayesinde hizmetler gruplanarak daha kolay yönetilebilir. Aynı şekilde teklif ve satış aşamalarında hizmet grupları kullanılabilmektedir. Hizmet grubu yönetim sayfasında ise bu gruplar oluşturulur ve düzenlenir. Hizmet grubu yönetimi sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Satış Öğesi Yapılandırması bölümündeki “Hizmet Grubu Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise hizmet grupları listelenmektedir. Bu grupların listesi şu bilgileri içerir:

- İsim: Hizmet grubunun isim bilgisi.

- Açıklama: Hizmet grubunun açıklama metni.

Hizmet Grubunu Güncelleme

Ekli bir hizmet grubunu güncellemek için; listede yer alan hizmet grubunun üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden hizmet grubunun ismini ve açıklamasını güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Kayıtlı bir hizmet grubunu silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Hizmet Grubu Ekleme

Yeni hizmet grubu eklemek için; hizmet grubu sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Hizmet Grubu” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Hizmet grubunun isim bilgisi.

- Açıklama: Hizmet grubunun açıklama metni.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

Question 7

Hizmet Yönetimi Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Hizmetler, satış ve teklif oluşturma aşamasındaki telif kalemleri ve satış kalemlerine ekleme yapmak için kullanılır. Önceden oluşturulmuş hazır hizmetler ile birlikte hızlı bir şekilde teklif ve satış oluşturulabilmektedir. Hizmet yönetimi ekranı ise bu hizmetlerin oluşturulduğu ve düzenlendiği sayfadır. Hizmet yönetimi sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Satış Öğesi Yapılandırması bölümündeki “Hizmet Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise hizmetler listelenmektedir. Bu hizmetler listesi şu bilgileri içerir:

- İsim: Hizmetin isim bilgisi.

- Fiyat: Hizmetin fiyat bilgisi.

- Vadeli Satış Fiyatı: Hizmetin vadeli satış fiyat bilgisi.

- Hizmet Grubu: Hizmetin grup bilgisi.

Hizmet Bilgisi Güncelleme

Ekli bir hizmet bilgisi güncellemek için; listede yer alan hizmet bilgisi üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden hizmetin ismini, açıklamasını, para birimini, fiyatını, vadeli satış fiyatını, prim durumunu, hizmetin ortalama süresini, hizmetin uygulama sıklığını ve hizmet grubunu güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Kayıtlı bir hizmeti silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Hizmet Ekleme

Yeni hizmet eklemek için; hizmet yönetimi sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Hizmet” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Hizmet için kullanılacak olan isim bilgisi.

- Açıklama: Hizmet hakkında açıklama metni.

- Para Birimi: Hizmetin geçerli olacağı para birimi.

- Fiyat: Hizmetin fiyat bilgisi.

- Vadeli Satış Fiyatı: Hizmetin vadeli satış fiyat bilgisi. Vadeli hizmet fiyatı, hizmet fiyatından düşük olamaz.

- Prim: Hizmet için prim kullanım bilgisi.

- Ortalama Süre: Hizmetin gerçekleşeceği dakika olarak ortalama süre bilgisi.

- Uygulama Sıklığı: Hizmetin uygulama sıklığının gün bazında bilgisi.

- Hizmet Grubu: Hizmetin grup bilgisi.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

Question 8

İstek Logları Nedir?

Accepted Answer

İstek logları, uygulama içerisinde yapılan tüm görüntüleme, silme, güncelleme, ekleme gibi istekleri ifade eder. İstek logları sayfasından bu logların hangi kullanıcının gerçekleştirdiği ve hangi tarihte gerçekleştirdiği takip edilebilir. Bu sayede uygulama içerisinde gerçekleşen tüm istekler görüntülenebilmektedir. İstek logunu görüntülemek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan ayarlar ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada Genel ayarlar altında yer alan “İstek Logu” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfa iki bölümden oluşmakta :

1.Bölüm: Filtreler

Filtreler bölümünde yer alan parametreler ile istek loglarında filtreleme yapılabilmekte. Bu parametreler:

- Yöntem: İstek logunun hangi yöntem kullandığına göre filtreler.

- URL: İsteğin loglarını hangi URL de gösteriliğine göre filtreler.

- Kullanıcı: İstek loglarını kullanıcı bilgisine göre filtreler.

- Oluşturulma Tarihi: İstek loglarını oluşturulma tarihlerine göre filtreler.

2.Bölüm: İstek Log Listesi

İstek loglarının listelendiği bölüm, uygulama içerisinde kullanıcılar tarafından yapılan tüm isteklerin loglarını tutmaktadır. Bu kayıtlar şunları içermekte:

- Kullanıcı: İsteği gönderen kullanıcı ismi.

- Yöntem: İsteğin gönderilme yöntemi.

- URL: İsteğin gönderildiği url adresi.

- Veri: İstekle birlikte gelen veri bilgileri.

- Tarih: İsteğin gönderilme tarihi.

Question 9

Kaynak Yönetimi Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Kaynaklar, potansiyel müşteri ve kişi oluşturma aşamalarında kullanılırlar. Oluşturulan kişi ve potansiyel müşterilerin kaynak bilgisini tutmak için kullanılır. Bu sayede potansiyel müşteri ve kişiler hakkında genel bir bilgi elde edilebilmektedir. Kaynak yönetimi sayfasında ise bu kaynakların oluşturulurulması ve yönetilmesi sağlanır. Kaynak yönetimi sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Genel Yapılandırma bölümündeki “Kaynak Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise kaynaklar listelenmektedir. Bu kaynakların listesi şu bilgileri içerir:

- Benzersiz Ad: Kaynak için oluşturulan benzersiz ad bilgisi.

- İsim: Kaynağın isim bilgisi.

- Açıklama: Kaynak için eklenen açıklama metni.

Kaynak Bilgisi Güncelleme

Ekli bir kaynak bilgisini güncellemek için; listede yer alan kaynağın üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden kaynağın ismini ve açıklamasını güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Oluşturulmuş bir kaynağı silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Kaynak Ekleme

Yeni kaynak eklemek için; kaynak yönetimi sayfasında sağ üst köşede yer alan “Kaynak Ekle” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- Benzersiz Ad: Kaynak için kullanılacak benzersiz ad bilgisi.

- İsim: Kaynak isim bilgisi.

- Açıklama: Kaynak hakkında açıklama metni.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

Question 10

Kişi Not Şablonu Nedir?

Accepted Answer

Kişi not şablonları, kişiler notu oluşturma aşamasında kullanılırlar. Kişi not şablonları sayesinde kişi notları hızlı bir şekilde eklenebilmektedirler. Kişi not şablonu sayfasında ise bu şablonların oluşturulması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Kişi not şablonu sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Genel Yapılandırma bölümündeki “Kişi Not Şablonu” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise kişi not şablonları listelenmektedir. Bu şablonlar şu bilgileri içerir:

- İsim: Not şablonun isim bilgisi.

- Durum: Not şablonun aktiflik durumu bilgisi.

Yeni Kişi Not Şablonu Oluşturma

Yeni bir kişi not şablonu oluşturmak için, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Kişi Not Şablonu” seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri doldurup “Şablon Ekle” seçeneğine tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Not şablonun isim bilgisi.

- Durum: Not şablonun kullanılabilirlik bilgisi.

- Öğe Ekle - Sil: Not şablonuna öğe eklemek ve silme için kullanılan butonlar.

- Koşul: Şablon bölümünde yer alan koşul bilgisi, not oluşturulma tarihine göre belirlenen başlama veya referans alınma koşullarından oluşur.

- Değer: Seçilen koşul bilgisine göre hatırlatıcı tarihine saat veya gün olarak baz alınan değer bilgisi.

- Not Türü: Şablonun not türü bilgisi.

- Not: Kişi not şablonu için eklenen öğe notu olarak kullanılacak metin.

Kişi Not Şablonunu Güncelleme

Ekli bir kişi not şablonunu güncellemek için; listede yer alan kişi not şablonu üzerine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri güncelleyebilirsiniz. Açılan sayfada güncellenebilir kısımlar:

- İsim: Kişi not şablonun ismi güncellenebilir.

- Durum: Kişi not şablonun durum bilgisi güncellenebilir.

- Koşul: Kişi not şablonu oluşturulma aşamasında girilen referans tarihine göre seçilen koşullarda düzenleme yapılabilir.

- Değer: Seçili koşul için kullanılacak değer bilgisi güncellenebilir.

- Not Türü: Not şablonun türü güncellenebilir.

- Not: Şablonun not metni güncellenebilir.

Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Kişi not şablonunu silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Question 11

Kişi Segment Yönetimi Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Kişi segmenteleri, kişi notları ve kişi not şablonlarının oluşturulma aşamalarında kullanılmaktadır. Bu segmentler kişinin hangi aşamada olduğu ve nasıl yaklaşılması gerektiği hakkında bilgi vermektedir. Bu sayede kişilerin tamamlanma oranını arttırılmaktadır. Kişi segment yönetimi sayfasında ise bu segmentlerin oluşturulması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Kişi segment yönetimi sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Genel Yapılandırma bölümünde yer alan “Kişi Segment Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Kişi Segment Sıralaması Değiştirme

Açılan sayfada oluşturudu ise kişi segmentleri sıralanmaktadır. Kişi segmentlerinin sıralamasını değiştirmek için; kişi segmentinin üzerine tıklayınız ve değiştirmek istediğiniz konuma sürükleyiniz. Yaptığınız değişikliği kaydetmek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Sıralamayı Kaydet” butonuna tıklayınız.

Yeni Kişi Segmenti Oluşturma

Yeni kişi segmenti oluşturmak için ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Kişi Segmenti Ekle” seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri doldurup “Kişi Segment Ekle” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Kişi segmenti isim bilgisi.

- Hatırlatma Gün Sayısı: Kişi segmenti için kullanılacak olan hatırlatma gün sayısı.

Kişi segmenti eklemesini iptal etmek için, kırmızı “Sil” ikonuna veya ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Kapat” ikonuna tıklayınız.

Kişi Segmentini Düzenleme

Var olan bir kişi segmentini düzenlemek için, kişi segment yönetimi sayfasından ilgili kişi segmentinin üzerinde yer alan “Düzenle” ikonuna tıklayınız. Ekranın sağında açılan pencerede yer alan, kişi segmenti isim ve hatırlatma gün sayısı değerlerini değiştirebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için “Kaydet” butonuna tıklayınız veya kişi segmentini silmek için kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Question 12

Kullanıcı Oluşturma

Accepted Answer

Kullanıcılar, uygulamaya erişimi olan hesaplardır. Oluşturulan kullanıcılar sayesinde uygulama içerisinde yapılan değişiklerin takip edilmesi sağlanmaktadır. Kullanıcılara eklenen roller sayesinde ise kullanıcı erişimleri yönetimi kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Kullanıcılar sayfasında, bu kullanıcıların oluşturulması ve düzenlenmesi işlemleri gerçekleştirilir. Kullanıcılar sayfasını açmak için; ekranın sağ üst kısmında yer alan ayarlar ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada Kullanıcılar bölümünün altında yer alan “Kullanıcılar” seçeneğine tıklayınız.

Kullanıcılar sayfasında yer kullanıcılar, uygulama içerisinde görüntüleme yetkisine sahip kullanıcılardan oluşur. Kullanıcılar sayfasında yer alan kullanıcı bilgileri sırasıyla:

- İsim: Kullanıcının ismi.

- Rol: Kullanıcının rolü.

- E-Posta: Kullanıcının e-posta adresi.

- Telefon: Kullanıcının telefon numarası.

- Durum: Kullanıcın aktiflik durumu.

şeklindedir.

Kullanıcı Nasıl Düzenlenir?

Oluşturulan kullanıcıyı düzenlemek için, kullanıcı bilgisinin üzerine veya “Düzenle” butonuna tıklayınız. Açılan sayfadan kullanıcının:

- Ad: İsim bilgisini güncelleyebilir.

- Soyad: Soyad bilgisini güncelleyebilir.

- Telefon: Telefon numarasını güncelleyebilir.

- E-posta: E-posta bilgisi güncellenebilir.

- Kullanıcı Türü: Normal ve yönetici olarak, kullanıcı türünü değiştirebilir.

- Kullanıcı Rolü: Rolünü değiştirebilir.

- Durum: Ekranın sağ üst köşesinde yer alan "Devre Dışı Bırak" butonuna tıklayarak durumunu değiştirebilir.

- Varsayılan Aylık Hedef: Varsayılan kullanıcının aylık satış hedefi.

- Aylık Hedef(Gelecek Ay): Gelecek ay için aylık hedefi.

gibi bilgilerini değiştirip “Kaydet” butonuna tıklayınız.

Kullanıcı Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Oluşturulan kullanıcı şifresini değiştirmek için, kullanıcı bilgisinin üzerine veya “Düzenle” butonuna tıklayınız. Açılan sayfadan kullanıcının bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Şifre değiştirme işlemi için, solda yer alan "Şifre Değiştir" seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfadan kullanıcı için yeni bir şifre giriniz ve altında yer alan bölümde tekrarlayınız. İşlemi tamamlamak için "Kaydet" butonuna tıklayınız.

Yeni Kullanıcı Oluşturma

Yeni kullanıcı oluşturmak için; kullanıcılar sayfasının sağ üst köşesinde yeralan “Yeni Kullanıcı” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede gerekli bölümleri doldurunuz. Bu bölümler:

- Ad: Kullanıcının ismi.

- Soyad: Kullanıcının soyismi.

- E-posta: Kullanıcının uygulamaya girerken kullanacağı e-posta adresi.

- Telefon: Kullanıcının telefon numarası.

- Geçici Şifre: Kullanıcının ilk girişte kullanacağı geçici şifre.

- Kullanıcı Türü: Kullanıcı türünün seçimi , normal veya admin özelliğinde.

- Rol: Kullanıcı rollerinin seçimi.

- Varsayılan Aylık Hedef: Kullanıcı için aylık varsayılan hedef.

Zorunlu alanlar doldurulduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayınız ve kaydediniz.

Question 13

Kullanıcı Rolleri

Accepted Answer

Kullanıcı rolleri, oluşturulan kullanıcıların uygulama erişimlerinin yönetilmesini sağlar. Bu sayede farklı kullanıcı erişimleri kolay bir şekilde yönetilebilmektedir. Kullanıcı rolleri sayfası ise bu rollerin oluşturulmasına ve erişimlerinin yönetilmesine olanak sağlar. Kullanıcı rolleri sayfasını açmak için; ekranın sağ üst kısmında yer alan ayarlar ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada Kullanıcılar bölümünün altında yer alan “Kullanıcı Rolleri” seçeneğine tıklayınız.

Kullanıcı rolleri sayfasındaki roller, uygulama içerisinde kullanılacak olan rollerden oluşur. Kullanıcı rolleri sayfasında yer alan rol bilgileri sırasıyla:

- İsim: Kullanıcının rolünün ismi.

- Tarih: Kullanıcı rolünün oluşturulma tarihi.

- İşlemler: Kullanıcı rölünü veya primini düzenlemeye yarayan kısayol tuşları.

şeklindedir.

Kullanıcı Rolü Nasıl Düzenlenir?

Oluşturulan kullanıcı rolünü düzenlemek için, rol bilgisinin üzerine veya “Düzenle” butonuna tıklayınız. Açılan ekranda kullanıcı rolünde yapılabilecek değişiklikler aşağıdaki gibidir.

Rol Detayları

Rol detayları bölümünde yer alan:

- Rol adı: Rolün adını ekleyip güncelleyebileceğimiz kısım için kullanılır.

Kullanıcı Rol İzinleri

Kullanıcı rol izinleri, atanacak olan kullanıcının sayfaları görüntüleme, ekleme, düzenleme ve silme yetkilerinin ayarlanması için kullanılır. Sayfalar için verilecek izinler,

- Görüntüle: İlgili sayfayı görüntüleme izni için kullanılır.

- Ekle: İlgili sayfada yeni içerik eklemek için kullanılır.

- Düzenle: İlgili sayfada yer alan içeriği düzenleme yetkisi için kullanılır.

- Sil: İlgili sayfada yer alan içeriği silme yetkisi için kullanılır.

- Tümünü iptal et: İlgili sayfadaki tüm izinlerin kaldırılması için kullanılır.

Bu izinlerin kullanıcağı özellikler sırasıyla:

- Potansiyel Müşteri: Potansiyel müşteri sayfası

- Potansiyel Müşteri Notu: Potansiyel Müşterilerin not özelliği

- Kişi: Kişi sayfası ve kişiler

- Kişi Notu: Kişilerin not özelliği

- Kişi Transferi: Kişileri dönüştürme özelliği

- Kişi Dosyası: Kişilere dosya yükleme

- Hesap: Hesap sayfası ve hesaplar

- Hesap Notu: Hesapların not özelliği

- Fırsat: Fırsat sayfası ve fırsatlar

- Fırsat Notu: Fırsatların not özelliği

- Randevu: Randevu sayfası ve randevular

- Teklif: Teklif sayfası ve teklifler

- Satış: Satış sayfası ve satışlar

- Gider Şirketi: Gider şirketleri sayfası

- Gider: Gider sayfası ve giderler

- Stok Çıkışı: Stok çıkışı işlemi

şeklindedir.

Yönetici Rol İzinleri

Yönetici izinleri, ayarlar sayfasından uygulama genelinde kullanılan özelliklerinin yönetilmesini için kullanılır. Bu izinler:

- Potansiyel Müşteri İçe Aktarma: Potansiyel müşterileri içeri aktarma özelliği izni için kullanılır. Bu özellik sayesinde istenilen formatta verilen CSV dosyaları potansiyel müşterilere dönüştürülür.

- Kişi Segmenti: Kişiler için kullanılan segmentlerin izinlerini içerir.

- Kişi Not Şablonu: Kişi notlarında kullanılacak olan not şablonların izinlerini içerir.

- Fırsat Segmenti: Fırsatlar için kullanılan segmentlerin izinlerini içerir.

- Fırsat Not Şablonu: Fırsat notlarında kullanılacak olan not şablonlarının izinlerini içerir.

- Randevu Odaları: Randevular için kullanılacak olan odaların izinlerini içerir.

- Transfer: Transfer sayfasını görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Döviz takas: Döviz takas sayfasın görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Kasa: Kasa sayfasını görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Rapor: Rapor sayfasını görüntüleme izinlerini içerir, diğer kullanıcıların raporları görüntülenebilir bu özellik sayesinde.

- Depo: Depo sayfasını görüntüleme izinlerini içerir.

- Proje: Proje sayfasını görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Rol: Rol sayfasını görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Rol Primleri: Rol primlerini görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Kullanıcı: Kullanıcı sayfasını görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Stok Brimi: Stoklarda kullanılacak olan stok birimlerinin eklendiği ve düzenlendiği sayfa izinlerini içerir.

- Para Birimi: Uygulama içinde kullanılacak olan para birimlerinin eklendiği ve düzenlendiği sayfa izinlerini içerir.

- Ürün Grubu: Ürün gruplarının oluşturulduğu ve düzenlendiği sayfanın izinlerini içerir.

- Ürün: Ürün yönetim sayfasının görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Hizmet Grubu: Hizmet grubu sayfasının görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Hizmet: Hizmet yönetimi sayfasının görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Paket Grubu: Paket gruplarının oluşturulduğu ve düzenlendiği paket grubu yönetim sayfasının görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Paket: Paket yönetim sayfasının görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Gider Öğesi Kategorisi: Gider öğesi kategorisi sayfasını görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Not Türü: Not türü sayfasını görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Taksit: Ödeme adımlarında kullanılacak olan taksitlerin yönetim sayfasını görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Kredi Kartı: Ödeme adımlarında kullanılacak olan kredi kartlarının görüntülendiği ve düzenlediği sayfa izinlerini içerir.

- Kaynak: Potansiyel müşteri ve kişi oluştururken kullanılacak olan kaynak bilgisinin yönetildiği sayfanın görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Banka Hesabı: Ödeme adımlarında kullanılacak olan banka hesabı sayfasını görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Banka Pos: Ödeme adımlarında kullanılacak olan banka pos bilgilerinin yönetildiği sayfayı görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Stok Şablonu: Stok çıkışı yapılırken kullanılacak olan stok şablonlarının yönetildiği sayfayı görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Personel: Randevu adımında kullanılacak olan personellerin yönetildiği sayfayı görüntüleme ve düzenleme izinlerini içerir.

- Kullanıcı Raporu: Kullanıcıların raporlarını görüntüleme izinlerini içerir.

- İstek Logu: Uygulama içinde yapılan tüm istek loglarının görüntülendiği sayfa izinlerini içerir.

- Log: Uygulama içinde yapılan değişikliklerin logların görüntülendiği sayfa izinlerini içerir.

Veri Paylaşımı

Veri paylaşım bölümünde kullanıcıların verilere erişim izinleri yönetilir. Veri erişimleri için 3 seçenek mevcut. Bu seçenekler:

- Özel: Sadece ilgili kullanıcı tarafından oluşturulan veya iligili kullanıcıya atanan içerikleri görüntüleme ve düzenleme yetkisini içerir.

- Sadece Okunabilir Genel: İlgili kullanıcı için tüm içerikleri görüntüleme yetkisi verilir ancak kendisine ait olmayan içerikler için düzenleme yetkisine sahip değildir.

- Tam Erişim: İlgili kulanıcı için tüm içerikleri görüntüleme ve düzenleme yetkisi verir.

Kullanıcı Eylem İzinleri

Kullanıcı Eylem izinleri bölümünde kullanıcıların eylem izinleri yönetilir. Eylem izinleri şunlardan oluşmaktadır:

- Kişi Atanan Kullanıcıyı Güncelle: Atanan kullanıcı bilgisini güncelleme izni.

- Satış Öğesini Sil: Oluşturulmuş bir satış öğesini silme izni.

- Satış Ödemesini Sil: Oluşturulmuş bir satış ödemesini silme izni.

- Etkinlik Oluştur: Etkinlik oluşturma izni.

- Tüm Bildirimlere İzin Ver: Tüm bildirimlere izin verme.

- Anasayfada Tüm İstatistiklere İzin Ver: Anasayfada gösterilecek olan tüm istatistiklere izin verme.

Kullanıcı Rol Değişikliğini Kaydetme

Rol sayfasında yapılan değişiklikleri kaydetmek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız.

Kullanıcı Rolü Silme

Kullanıcı rolünü silmek için, kullanıcı rolü düzenle sayfasının sağ üst köşesinde yer alan kırmızı sil ikonuna tıklayınız. Açılan pencerede yer alan “Tamam” seçeneğine tıklayınız.

Question 14

Not Türü Nasıl Oluşturulur?

Accepted Answer

Not türleri, kişi ve fırsat notu oluşturma sayfalarında kullanılmaktadır. Not türleri sayesinde oluşturulan notların hangi türde olduğu belirtilebilmektedir. Bu sayede kişi ve fırsatların durumları daha iyi yönetilebilmektedir. Not türü sayfasında ise bu not türlerinin oluşturulması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Not türü sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Genel Yapılandırma bölümünde yer alan “Not Türü” seçeneğine tıklayınız.

Not Türü Güncelleme

Ekli bir not türünü güncellemek için; listede yer alan not türü üzerine tıklayınız. Sağ açılan pencereden not türü ismini güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Not türünü silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Not Türü Ekleme

Yeni not türü eklemek için; not türü sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Not Türü” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Not Türü için kullanılacak isim.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

Question 15

Paket Grubu Yönetimi Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Paket grupları, paketler oluşturulurken kullanılan gruplardır. Bu gruplar sayesinde oluşturulan paketler düzenli bir şekilde sınıflandırılıp yönetilebilmektedir. Paket grubu yönetim sayfası ise bu grupların oluşturulduğu ve düzenlendiği ekrandır. Paket grubu yönetim sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Satış Öğesi Yapılandırma bölümündeki “Paket Grubu Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise paket grupları listelenmektedir. Bu paket grupları listesi şu bilgileri içerir:

- İsim: Paket grubunun isim bilgisi

Paket Grubu Güncelleme

Ekli bir paket grubunu güncellemek için; listede yer alan paket grubunun üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden paket grubunun ismini ve açıklamasını güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Kayıtlı bir paket grubunu silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Paket Gurubu Ekleme

Yeni paket grubu eklemek için; paket gurubu sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Paket Grubu” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Paket grubunun isim bilgisi

- Açıklama: Paket grubu hakkında açıklama metini

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

Question 16

Paket Yönetimi Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Paketler teklif ve satış aşamalarında kullanılır. Bu aşamalarda hizmet veya ürünlerin paket şeklinde toplu eklenip çıkartılmasına olanak sağlar. Paket yönetim sayfası ise bu paketlerin oluşturulduğu ve düzenlendiği bölümdür. Paket yönetimi sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Satış Öğesi Yapılandırması bölümündeki “Paket Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise paketler listelenmektedir. Bu paketler şu bilgileri içerir:

- İsim: Paketin isim bilgisi.

- Fiyat: Paketin fiyat bilgisi.

- Vadeli Satış Fiyatı: Paketin vadeli satış fiyat bilgisi.

- Paket Grubu: Paketin grup bilgisi.

Yeni Paket Oluşturma

Yeni bir paket oluşturmak için, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Paket Ekle” seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri doldurup “Öğe Ekle” seçeneğine tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Paketin isim bilgisi

- Açıklama: Paketin açıklama metni

- Para Birimi: Paketin kullanacağı para birimi.

- Fiyat: Paketin fiyatı.

- Vadeli Satış Fiyatı: Paketin vadeli satış fiyat bilgisi.

- Son Kullanma Süresi: Paketin gün olarak son kullanma süresi

- Paket Grubu: Paketin bağlı olduğu grup bilgisi.

- Öğe - Miktar: Pakete eklenecek öğe ve miktar bilgisi.

Paketi Güncelleme

Ekli bir paketi güncellemek için; listede yer alan paketin üzerine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri güncelleyebilirsiniz. Açılan sayfada güncellenebilir kısımlar:

- İsim: Paketin isim bilgisi

- Açıklama: Paketin açıklama metni

- Para Birimi: Paketin kullanacağı para birimi.

- Fiyat: Paketin fiyatı.

- Vadeli Satış Fiyatı: Paketin vadeli satış fiyat bilgisi.

- Son Kullanma Süresi: Paketin gün olarak son kullanma süresi

- Paket Grubu: Paketin bağlı olduğu grup bilgisi.

- Öğe - Miktar: Pakete eklenecek öğe ve miktar bilgisi.

Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Ekli Paketi silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Question 17

Personel Yönetimi Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Personeller randevu oluşturma aşamasında kullanılırlar. Personller sayesinde oluşturulan randevuların yönetilmesi daha kolaylaşmaktadır. Personel yönetimi sayfasında ise bu personel bilgilerinin oluşturulduğu ve düzenlendiği sayfadır.

Personel Yöneyimi sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Genel Yapılandırma bölümündeki “Personel Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise personeller listelenmektedir. Bu personeller listesi şu bilgileri içerir:

- İsim: Personel isim bilgisi.

- E-Posta: Personele ait e-posta bilgisi.

- Telefon: Personele ait telefon bilgisi.

Personel Bilgisi Güncelleme

Ekli bir personel bilgisini güncellemek için; listede yer alan personelin üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden personelin ismini, e-posta adresini, telefon numarasını ve açıklamasını güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Kayıtlı bir personeli silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Personel Ekleme

Yeni personel eklemek için; personel yönetimi sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Personel” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Personelin isim bilgisi.

- E-Posta: Personelin e-posta bilgisi.

- Telefon: Personelin telefon bilgisi.

- Açıklama: Personel hakkında açıklama metni.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

Question 18

Potansiyel Müşteriler Nasıl İçe Aktarılır?

Accepted Answer

Potansiyel müşterileri içe aktar sayfasında, istenilen formatta oluşturulmuş potansiyel müşterileri içe aktarma işlemi gerçekleştirilir. Bu sayede elde edilen potansiyel müşteriler hızlı bir şekilde uygulamaya eklenebilmektedir. Potansiyel müşterileri içe aktar sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan içe aktar bölümündeki “Potansiyel Müşterileri İçe Aktar” seçeneğine tıklayınız.

Potansiyel Müşterileri İçe Aktar sayfasında eklendi ise içe aktarma bilgileri listelenmektedir. Bu listede yer alan bilgiler sırasıyla:

- UID: İçe aktarma işlemi için özel uid bilgisi.

- Dosya Adı: İçe aktarma işleminde kullanılan dosya ismi.

- Durum: İçe aktarma işleminin durum bilgisi.

- Eklenme Tarihi: İçe aktarma işleminin eklenme tarihi.

- İçe aktarma Tarihi: İçe aktarma işleminin tamamlandığı tarih.

Potansiyel Müşteri İçe Aktarma Detay Sayfası

İçeri aktarma işlemini detaylı incelemek için; listede yer alan işlemin üzerine veya “Detaylar” butonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgiler 5 bölüme ayrılmıştır.

1.Bölüm: Bilgi

İşlem hakkında genel bilgilerin yer aldığı bölüm şunlardan oluşmaktadır:

- Yükleyen: İşlemi gerçekleştiren kullanıcı ismi

- Dosya Adı: Yüklenen dosyanın ismi

- Yükleme Tarihi: İşlemin gerçekleştiği tarih bilgisi

- Hatalar Var Mı: Eğer var ise hata durum bilgisi

- Toplam Potansiyel Müşteri: Yüklenen dosyada yer alan potansiyel müşteri sayısı

- Durum: İşlemin durum bilgisi

2.Bölüm: Sonuçlar - Hatalar

İşlemde sorun var ise ilgili sorunların ve satır indekslerinin gösterildiği bölüm.

3.Bölüm: Sonuçlar - Eklenen Potansiyel Müşteriler

İşlem sonucunda eklenen potansiyel müşterileri gösteren bölüm.

4.Bölüm: Hatalar

İşlem sırasında bir hata var ise hatalar bölümünde satır indeksi ve hata sebebiyle birlikte listelenmektedir.

5.Bölüm: Veri

Veri bölümünde eklenmek istenen veriler listelenmektedir.

Yeni Potansiyel Müşterileri İçeri Aktar

Yeni potansiyel müşterileri içeri aktarmak için, potansiyel müşterileri içeri aktar sayfasının sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Yükle” seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan örnek dosyayı indirerek içeri aktarılacak dosyayı örneğe göre düzenleyebilirsiniz. Bu dosya için şartlar:

- Yalnızca CSV, XLS ve XLSX dosyaları içe aktarılabilir.

- Dosyanın ilk satırı, sütun adlarını örnek dosyaya göre içermelidir.

- Sütunlar adlarına göre eşleştirilir, bu nedenle sütunların sırası değiştirilebilir.

şeklindedir. Dosya yüklemek için “Dosya Seç” butonuna tıklayınız ve ilgili dosyayı seçiniz. Seçimi kaldırmak için kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız. İçe aktarma işlemini başlatmak için “Potansiyel Müşterileri İçe Aktar” butonuna tıklayınız ve açılan pencereden “Yükle” seçeneğine tıklayınız.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra açılan sayfada yer alan yükleme bilgilerini inceleyebilirsiniz. İçe aktarma işlemini tamamlamak için ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Dosyayı İçe Aktar” butonuna tıklayınız. İçe aktarma işlemini iptal etmek için “İçe Aktarmayı İptal Et” seçeneğine tıklayınız.

Question 19

Randevu Odaları Nedir?

Accepted Answer

Randevu odaları, randevuların oluşturulması aşamasında kullanılırlar. Oluşturulan randevuların atandığı oda bilgisi için kullanılırlar. Randevu odaları sayfası ise bu odaların oluşturulması ve yönetilmesi için kullanılmaktadır.

Randevu odaları sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Genel Yapılandırma bölümündeki “Randevu Odaları” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise randevu odaları listelenmektedir. Bu odaların listesi şu bilgileri içerir:

- İsim: Randevu odasının isim bilgisi.

- Durum: Randevu odasının aktiflik durumu.

Randevu Odası Güncelleme

Ekli bir randevu odasını güncellemek için; listede yer alan randevu odasının üzerindeki "Düzenle" ikonuna tıklayınız. Sağda açılan pencereden randevu odasının ismini, açıklamasını ve durumunu güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Randevu odasını silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Randevu Odası Ekleme

Yeni randevu odası eklemek için; randevu odaları sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Randevu Odası” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Randevu odasının isim bilgisi.

- Açıklama: Randevu odası hakkında açıklama metini.

- Durum: Randevu odasının durum bilgisi.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

Randevu Odaları Sıralaması Nasıl Değiştirilir?

Randevu odalarının sıralamasını değiştirmek için, ilgili randevu üzerine basılı tutunuz ve getirmek istediğiniz konum üzerine sürükleyip bırakınız. Daha sonrasında yaptığınız sıralama değişikliklerini kaydetmek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan "Sıralamayı Kaydet" butonuna tıklayınız.

Question 20

Şirket ve Proje Ayarları

Accepted Answer

Şirket detayları ve proje ayarları sayesinde uygulama içerisinde görüntülenen şirket bilgileri ve uygulama ayarları yapılabilmektedir. Şirket ve Proje ayarlarını açmak için; ekranın sağ üst kısmında yer alan ayarlar ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada Genel ayarlar altında yer alan “Şirket Detaylarına” veya “Proje Ayarlarına” tıklayınız.

Şirket Ayarları

Şirket ayarları sayfasında yer alan bilgiler, şirket bilgilerini içermektedir. Burda yapacağınız değişiklikler uygulama içerisinde şirket bilgisi gösterilen yerlerde görüntülenecektir. Örnek olarak, Teklif Özeti veya Satış Özeti.

Proje Ayarları

Proje ayarları sayfasında yapılan değişiklikler, ilgili projenin genelinde etkili olacak şekilde değişiklikler yapar. Bu değişiklikler:

- Proje Başlığı: Uygulama içinde kullanılan proje başlığı.

- Açıklama: Proje açıklaması.

- Tarih Formatı: Uygulama içerisinde tarih formatının nasıl olacağını belirtir.

- Zaman Formatı: Uygulama içerisinde zaman formatının nasıl olacağını belirtir.

- Varsayılan Prim Oranı: Uygulama içerisinde geçerli olan prim oranı.

- Varsayılan Ülke: Uygulama içerisinde kullanılacak varsayılan ülke.

şeklindedir. Eklenen proje ayarlarını eklemek veya yapılan değişiklikleri kaydetmek için “Kaydet” butonuna tıklayınız.

Proje ayarları sayfasının sağ alt bölümünde yer alan bilgi kutusundan, şuana kadar kullanılan depolama alanınızı ve limitinizi görüntüleyebilirsiniz.

Question 21

Stok Birimi Yönetimi Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Stok birimleri, ürün oluşturma aşamasında kullanılır. Oluşturulan birimler ile birlikte ürünler hakkında daha detaylı bilgiler tutulabilmektedir. Stok birimi yönetimi sayfasında ise bu birimlerin oluşturulma ve düzenlenme işlemleri yapılır. Stok Birimi Yönetim sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Stok Yapılandırması bölümündeki “Stok Birimi Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise stok birimleri listelenmektedir. Bu stok birimleri listesi şu bilgileri içerir:

- İsim: Stok biriminin isim bilgisi.

Stok Birimini Güncelleme

Ekli bir stok birimini güncellemek için; listede yer alan stok biriminin üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden stok biriminin ismini ve ondalıklı içerme bilgisini güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Kayıtlı bir stok birimini silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Stok Birimi Ekleme

Yeni stok birimi eklemek için; stok birimi yönetimi sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Stok Birimi” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Stok biriminin isim bilgisi.

- Ondalıklı İçeriyor mu?: Stok biriminin ondalıklı sayı içerip içermediği bilgisi.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

Question 22

Stok Şablonu Yönetimi Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Stok şablonları, stok çıkışı yapılan bölümlerde kullanılır. Stok şablonları sayesinde önceden oluşturulmuş şablonlar kullanılarak daha hızlı ve kolay bir şekilde stok çıkışı yapılabilmektedir. Stok şablonu sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Stok Yapılandırması bölümündeki “Stok Şablonu Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise stok şablonları listelenmektedir. Bu şablonlar şu bilgileri içerir:

- İsim: Stok şablonun isim bilgisi.

Stok Şablonunu Güncelleme

Ekli bir stok şablonunu güncellemek için; listede yer alan stok şablonu üzerine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri güncelleyebilirsiniz. Açılan sayfada güncellenebilir kısımlar:

- İsim: Stok şablonun ismi güncellenebilir.

- Ürün: Stok şablonunda kullanılacak ürün bilgisi.

- Miktar: Seçili ürünün miktar bilgisi.

Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Stok şablonunu silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Stok Şablonu Oluşturma

Yeni bir stok oluşturmak için, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Stok Şablonu Ekle” seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri doldurup “Öğe Ekle” seçeneğine tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Stok şablonun ismi.

- Ürün: Stok şablonunda kullanılacak ürün bilgisi.

- Miktar: Seçili ürünün miktar bilgisi.

Question 23

Transfer ve Döviz Takas Yönetimi

Accepted Answer

Transfer ve döviz takas sayfalarında, bankalar arasında gerçekleştirilen para transferi ve dövizler arasında yapılan takas işlemleri yönetilebilmektedir. Bu sayede banka işlemleri kolay bir şekilde yönetilebilmektedir. Transfer ve Döviz takas sayfalarını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan banka yapılandırması bölümünden istenilen sayfaya tıklayınız.

Transfer Yönetimi

Transfer yönetimi sayfasında eklendi ise transfer bilgileri listelenmektedir. Bu listede yer alan bilgiler sırasıyla:

- UID: Transfer için oluşturulmuş özel uid bilgisi

- Kullanıcı: Transfer işlemini gerçekleştiren kullanıcı ismi.

- Gönderen Hesap: Transfer işleminde para gönderen hesap ismi.

- Alıcı Hesap: Transfer işleminde para alıcı hesap ismi.

- Miktar: Transferin gerçekleştiği para miktarı.

- Para Birimi: Transferin gerçekleştiği para birimi.

- Tarih: Transferin gerçekleştiği tarih bilgisi.

Yeni Transfer Ekleme

Yeni transfer eklemek için; transfer sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Transfer” butonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- Gönderen Hesap: Paranın gönderileceği hesap ismi.

- Alıcı Hesap: Gönderilen parayı alacak olan hesap ismi.

- Para Birimi: Transferin gerçekleşeceği para birimi.

- Miktar: Transferde gönderilecek olan para miktarı.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “İptal” ikonuna tıklayınız veya başka sayfaya geçiş yapınız.

Döviz Takas Yönetimi

Döviz takas yönetimi sayfasında eklendi ise takas bilgileri listelenmektedir. Bu listede yer alan bilgiler sırasıyla:

- UID: Takas için oluşturulmuş özel UID bilgisi.

- Kullanıcı: Döviz takas işlemini gerçekleştiren kullanıcı ismi.

- Banka Hesabı: Döviz takas işleminin gerçekleştiği banka hesabı.

- Ana Para Birimi: Döviz takas işleminde kullanılan ana para birimi.

- Hedef Para Birimi: Döviz takas işleminde kullanılan hedef para birimi.

- Ana Miktar: Döviz takas işleminde kullanılan ana para miktarı.

- Hedef Miktar: Döviz takas işleminde kullanılan hedef para miktarı.

- Döviz Kuru: Döviz takas işleminde gerçekleşen döviz kuru oranı.

- Tarih: Döviz takas işleminin gerçekleşme tarihi.

Yeni Döviz Takas Ekleme

Yeni döviz takas eklemek için; döviz takas sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Döviz Takas” butonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- Hesap: Döviz takas işleminin gerçekleştiği hesap bilgisi.

- Ana Para Birimi: Döviz takas işleminin gerçekleşeceği ana para birimi.

- Hedef Para Birimi: Döviz takas işleminde dönüştürülecek hedef para birimi.

- Miktar: Döviz takas işleminin miktarı.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “İptal” ikonuna tılayınız veya başka sayfaya geçiş yapınız.

Question 24

Ürün Grubu Yönetimi Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Ürün grubları, ürünlerin oluşturulduğu aşamada kullanılırlar. Ürün grupları sayesinde ürünler toplu bir şekilde yönetilebilmektedir. Aynı zamanda teklif ve satış aşamalarında hangi ürünün hangi gruba ait olduğu net bir şekilde anlaşılır ve ürün karmaşası yaşanmaz. Ürün grubu yönetimi sayfası ise bu grupların oluşturulduğu ve yönetildiği sayfadır. Ürün Grubu Yönetimi sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Satış Öğesi Yapılandırması bölümünde yer alan “Ürün Grubu Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise ürün grupları listelenmektedir. Bu grupların listesi şu bilgileri içerir:

- İsim: Ürün grubunun isim bilgisi.

- Açıklama: Ürün grubunun açıklama metni.

Ürün Grubu Güncelleme

Ekli bir ürün grubunun güncellemek için; listede yer alan ürün grubunun üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden ürün grubunun ismini ve açıklamasını güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Kayıtlı ürün grubunu silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Ürün Grubu Ekleme

Yeni bir ürün grubu eklemek için; ürün grubu yönetimi sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Ürün Grubu” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Ürün grubunun isim bilgisi

- Açıklama: Ürün grubu hakkında açıklama metini

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

Question 25

Ürün Marka Yönetimi Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Ürün markaları, ürün oluşturma aşamasında kullanılırlar. Ürünlerin marka bilgisini tutar ve ürün hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Ürün marka yönetimi sayfası ise markaların oluşturulduğu ve düzenlendiği sayfadır. Ürün marka yönetimi sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Satış Öğesi Yapılandırması bölümündeki “Ürün Marka Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise ürün markaları listelenmektedir. Bu ürün markaları listesi şu bilgileri içerir:

- İsim: Ürün markasının isim bilgisi

Ürün Markası Güncelleme

Ekli bir ürün markasını güncellemek için; listede yer alan ürün markasının üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden ürün markasının ismini güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Önceden oluşturulmuş bir ürün markasını silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Ürün Markası Ekleme

Yeni bir ürün markası eklemek için; ürün markası yönetim sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Ürün Markası” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Ürün markasının isim bilgisi

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

Question 26

Ürün Yönetimi Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Ürünler uygulama içerisinde bir çok yerde kullanılır. Satış ve teklif aşamalarında kişiye sunulan teklifte veya satış işleminde kullabilir. Ürünlerin durumunu takip etmek için ise gider sayfasından ekleme yaparak veya stok sayfasından çıkışını yaparak değiştirebilir ve net durumunu ise depo sayfasından takip edebiliriz. Ürün yönetim sayfasında ise bu ürünlerin oluşturulması ve düzenlenmesi işlemleri gerçekleştirilir. Ürün yönetimi sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Satış Öğesi Yapılandırması bölümündeki “Ürün Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise ürünler listelenmektedir. Bu ürünlerin listesi şu bilgileri içerir:

- İsim: Ürünün isim bilgisi.

- Fiyat: Ürünün fiyat bilgisi.

- Vadeli Satış Fiyatı: Ürünün vadeli satış fiyat bilgisi.

- Ürün Grubu: Ürünün bağlı olduğu grup bilgisi.

- Ürün Markası: Ürünün marka bilgisi.

Ürün Bilgisi Güncelleme

Ekli bir ürünü güncellemek için; listede yer alan ilgili ürünün üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden ürünün ismini, açıklamasını, para birimini, fiyatını, vadeli satış fiyatını, primini, CRM görünürlüğünü, SKU numarasını, ürün grubunu, ürün markasını, stok birimini güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Kayıtlı ürünü silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Ürün Ekleme

Yeni ürün eklemek için; ürünler sayfasında sağ üst köşede yer alan “Yeni Ürün” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:

- İsim: Ürünün isim bilgisi.

- Açıklama: Ürün hakkında açıklama metni.

- Para Birimi: Ürünün kullanımında dikkata alınacak para birimi.

- Fiyat: Ürünün fiyat bilgisi.

- Vadeli Satış Fiyatı: Ürünün vadeli satış fiyat bilgisi. Vadeli satış fiyatı ürünün fiyatından düşük olamaz.

- Prim: Ürün için prim kullanımının açık kapalı durum bilgisi.

- CRM Görünürlüğü: CRM görünürlüğü bilgisi.

- SKU: Ürünün stok kodu bilgisi.

- Ürün Grubu: Ürün grubu bilgisi.

- Ürün Markası: Ürün markası bilgisi.

- Stok Birimi: Ürünün stok birimi.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.

Question 27

Uygulama Yapılandırması Nasıl Yapılır?

Accepted Answer

Uygulama yapılandırması ile uygulama genelinde belirlenen bazı özelliklerin yönetilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede herkes için geçerli olacak şekilde bir yapılandırma sağlanmış olacaktır. Banka yapılandırması yapmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfadaki genel bölümünde yer alan "Uygulama Yapılandırması" seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfadan eklenen özellikleri görüntüleyebilir veya burda istenilen değişiklikleri sağlayabilirsiniz. Yapılandırmada kullanabileceğiniz özellikler ve anlamları şunlardır:

- Varsayılan Randevu İstatistikleri Hizmet Grubu Filtresi: Randevu istatistikleri sayfasında yer alan gösterilecek olan hizmet gruplarının seçilmesini sağlamaktadır.

- Esnek Fiyat: Fiyatların değiştirilip değiştirilemeyceğini veya sadece indirimlerin uygulanabileceğini belirler. Pasif hale getirildiğinde fiyatlar değiştirilemez ve sadece indirimler uygulanabilir.

- Varsayılan Dil: Uygulama için varsayılan dil seçeneği. Kullanıcı isteğe bağlı şekilde kendi profilinden bu dil seçeneğini değiştirebilir.

İstenilen değişiklikleri tamamladıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklayınız.

XON CRM

How can we help you?

Categories

Ayarlar

Banka Yapılandırması Nasıl Yapılır?

Fırsat Not Şablonu Nedir?

Fırsat Segment Yönetimi Nasıl Yapılır?

Gider Öğesi Kategorisi Nedir?

Gider Şirketi Nedir?

Hizmet Grubu Yönetimi Nasıl Yapılır?

Hizmet Yönetimi Nasıl Yapılır?

İstek Logları Nedir?

Kaynak Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kişi Not Şablonu Nedir?

Kişi Segment Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kullanıcı Oluşturma

Kullanıcı Rolleri

Not Türü Nasıl Oluşturulur?

Paket Grubu Yönetimi Nasıl Yapılır?

Paket Yönetimi Nasıl Yapılır?

Personel Yönetimi Nasıl Yapılır?

Potansiyel Müşteriler Nasıl İçe Aktarılır?

Randevu Odaları Nedir?

Şirket ve Proje Ayarları

Stok Birimi Yönetimi Nasıl Yapılır?

Stok Şablonu Yönetimi Nasıl Yapılır?

Transfer ve Döviz Takas Yönetimi

Ürün Grubu Yönetimi Nasıl Yapılır?

Ürün Marka Yönetimi Nasıl Yapılır?

Ürün Yönetimi Nasıl Yapılır?

Uygulama Yapılandırması Nasıl Yapılır?