Kaynaklar, potansiyel müşteri ve kişi oluşturma aşamalarında kullanılırlar. Oluşturulan kişi ve potansiyel müşterilerin kaynak bilgisini tutmak için kullanılır. Bu sayede potansiyel müşteri ve kişiler hakkında genel bir bilgi elde edilebilmektedir. Kaynak yönetimi sayfasında ise bu kaynakların oluşturulurulması ve yönetilmesi sağlanır. Kaynak yönetimi sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Genel Yapılandırma bölümündeki “Kaynak Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada eklendi ise kaynaklar listelenmektedir. Bu kaynakların listesi şu bilgileri içerir: 

- Benzersiz Ad: Kaynak için oluşturulan benzersiz ad bilgisi.

- İsim: Kaynağın isim bilgisi.

- Açıklama: Kaynak için eklenen açıklama metni.

Kaynak Bilgisi Güncelleme

Ekli bir kaynak bilgisini güncellemek için; listede yer alan kaynağın üzerine tıklayınız. Sağda açılan pencereden kaynağın ismini ve açıklamasını güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Oluşturulmuş bir kaynağı silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.

Yeni Kaynak Ekleme

Yeni kaynak eklemek için; kaynak yönetimi sayfasında sağ üst köşede yer alan “Kaynak Ekle” butonuna tıklayınız. Sağda açılan pencerede yer alan bilgileri doldurup “Kaydet” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler: 

- Benzersiz Ad: Kaynak için kullanılacak benzersiz ad bilgisi.

- İsim: Kaynak isim bilgisi.

- Açıklama: Kaynak hakkında açıklama metni.

Yapılan değişikliğin kaydedilmemesi için pencerede yer alan kırmızı “Sil” ikonuna veya pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı ikonuna tıklayınız.