Fırsat segmentleri, fırsat notları ve fırsat not şablonlarının oluşturulma aşamalarında kullanılmaktadır. Bu segmentler fırsatın hangi aşamada olduğu ve nasıl yaklaşılması gerektiği hakkında bilgi vermektedir. Bu sayede fırsatların tamamlanma oranını arttırılmaktadır. Fırsat segment yönetimi sayfasında ise bu segmentlerin oluşturulması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Fırsat segment yönetimi sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Genel Yapılandırma bölümündeki “Fırsat Segment Yönetimi” seçeneğine tıklayınız.

Fırsat Segment Sıralaması Değiştirme

Açılan sayfada oluşturudu ise fırsat segmentleri sıralanmaktadır. Fırsat segmentlerinin sıralamasını değiştirmek için; fırsat segmentinin üzerine tıklayınız ve değiştirmek istediğiniz konuma sürükleyiniz. Yaptığınız değişikliği kaydetmek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Sıralamayı Kaydet” butonuna tıklayınız.

Yeni Fırsat Segmenti Oluşturma

Yeni fırsat segmenti oluşturmak için ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Segment Ekle” seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri doldurup “Yeni Segment Ekle” butonuna tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler: 

- İsim: Fırsat segmentinin isim bilgisi.

Fırsat segmenti oluşturma işlemini iptal etmek için, kırmızı “Sil” ikonuna veya ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Kapat” ikonuna tıklayınız.

Fırsat Segmentini Düzenleme

Var olan bir fırsat segmentini düzenlemek için, fırsat segment yönetimi sayfasından ilgili fırsat segmentinin üzerinde yer alan “Düzenle” ikonuna tıklayınız. Ekranın sağında açılan pencerede yer alan, fırsat segmenti isim bilgisini değiştirebilirsiniz. Yapılan değişikliği kaydetmek için “Kaydet” butonuna tıklayınız veya fırsat segmentini silmek için kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.