Fırsat not şablonları, fırsatlar notu oluşturma aşamasında kullanılırlar. Fırsat not şablonları sayesinde fırsat notları hızlı bir şekilde eklenebilmektedirler. Fırsat not şablonu sayfasında ise bu şablonların oluşturulması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Fırsat not şablonu sayfasını açmak için; ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Ayarlar” ikonuna tıklayınız. Açılan sayfada yer alan Genel Yapılandırma bölümündeki “Fırsat Not Şablonu” seçeneğine tıklayınız.
Açılan sayfada eklendi ise fırsat not şablonları listelenmektedir. Bu şablonlar şu bilgileri içerir:
- İsim: Not şablonun isim bilgisi.
- Durum: Not şablonun aktiflik durumu bilgisi.
Yeni Fırsat Not Şablonu Oluşturma
Yeni bir fırsat not oluşturmak için, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Fırsat Notu Şablonu” seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri doldurup “Şablon Ekle” seçeneğine tıklayınız. Doldurulması gereken bilgiler:
- İsim: Not şablonun isim bilgisi.
- Durum: Not şablonun kullanılabilirlik bilgisi.
- Öğe Ekle - Sil: Not şablonuna öğe eklemek ve silme için kullanılan butonlar.
- Koşul: Şablon bölümünde yer alan koşul bilgisi, not oluşturulma tarihine göre belirlenen başlama veya referans alınma koşullarından oluşur.
- Değer: Seçilen koşul bilgisine göre hatırlatıcı tarihine saat veya gün olarak baz alınan değer bilgisi.
- Not Türü: Şablonun not türü bilgisi.
- Not: Kişi not şablonu için eklenen öğe notu olarak kullanılacak metin.
Fırsat Not Şablonunu Güncelleme
Ekli bir fırsat not şablonunu güncellemek için; listede yer alan fırsat not şablonu üzerine tıklayınız. Açılan sayfada yer alan bilgileri güncelleyebilirsiniz. Açılan sayfada güncellenebilir kısımlar:
- İsim: Fırsat not şablonun ismi güncellenebilir.
- Durum: Fırsat not şablonun durum bilgisi güncellenebilir.
- Koşul: Fırsat not şablonu oluşturulma aşamasında girilen referans tarihine göre seçilen koşullarda düzenleme yapılabilir.
- Değer: Seçili koşul için kullanılacak değer bilgisi güncellenebilir.
- Not Türü: Not şablonun türü güncellenebilir.
- Not: Şablonun not metni güncellenebilir.
Yapılan değişikliği kaydetmek için, pencerede yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız. Fırsat not şablonunu silmek için ise kırmızı “Sil” ikonuna tıklayınız.
